(Informaci\u00f3n remitida por la empresa firmante)<\/p>\n
\nTORONTO , 23 de enero de 2024\/PRNewswire\/ — OverActive Media Corp. (TSXV: OAM) (\u00abOverActive\u00bb o la \u00abempresa\u00bb) ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo definitivo de compra de activos con Goatch Global, S.L. (que opera como \u00abKOI\u00bb) y un acuerdo definitivo de compra de acciones con los accionistas de Team Randomk Esports S.L., (que opera como \u00abMovistar Riders\u00bb), cada uno con fecha 22 de enero de 2024, en relaci\u00f3n con su adquisici\u00f3n previamente anunciada de determinados activos de esports propiedad de KOI y de Movistar Riders (conjuntamente, las \u00abadquisiciones\u00bb). Adem\u00e1s, Telef\u00f3nica, socio de Movistar Riders desde sus inicios, ha firmado una extensi\u00f3n de su acuerdo de asociaci\u00f3n por varios a\u00f1os. Una vez completadas las adquisiciones, el acuerdo representar\u00e1 la mayor asociaci\u00f3n financiera en la historia de OverActive.<\/p>\n
Telef\u00f3nica es el main sponsor de Movistar Riders desde 2017. El acuerdo de colaboraci\u00f3n ampliado entre Movistar Riders y Telef\u00f3nica incluye los derechos de denominaci\u00f3n, presencia de marca en uniformes y merchandising, y creaci\u00f3n y promoci\u00f3n de contenidos. En 2022, Telef\u00f3nica FILIALES se convirti\u00f3 en propietario minoritario del club, comprando el 15% de Movistar Riders. Una vez completadas las adquisiciones, se convertir\u00e1 en accionista de OverActive.<\/p>\n
MAD Lions KOI dio el pistoletazo de salida al Winter Split del League of Legends EMEA Championship (LEC) el pasado 13 de enero, con su tercer partido de esta temporada que alcanz\u00f3 los 741.000 espectadores de pico, convirti\u00e9ndose en el partido de LEC de temporada regular m\u00e1s visto de la historia1. Ibai Llanos, uno de los principales accionistas de KOI, retransmiti\u00f3 los partidos en directo, generando m\u00e1s de 4,7 millones de visitas en Twitch. Esto sumado al evento de lanzamiento celebrado el 4 de enero para celebrar las adquisiciones pendientes de KOI y Movistar Riders, el cual alcanz\u00f3 casi 120.000 espectadores simult\u00e1neos, la mayor audiencia de OverActive fuera de un d\u00eda de partido. El anuncio alcanz\u00f3 una audiencia de m\u00e1s de 5 millones de personas a trav\u00e9s de los canales de redes sociales de la compa\u00f1\u00eda. Ibai se unir\u00e1 a OverActive como accionista y embajador de la marca tras el cierre de estas transacciones.<\/p>\n
___________________________ <\/p>\n
\n1 <\/p>\n
\nDetalles de la transacci\u00f3n de adquisici\u00f3n<\/p>\n
\nSalvo que se indique lo contrario a continuaci\u00f3n, los acuerdos definitivos son en general coherentes con los t\u00e9rminos de la carta de intenciones no vinculante con respecto a las adquisiciones, tal y como se describe en los comunicados de prensa de OverActive del 4 de enero y del 8 de enero.<\/p>\n
La contraprestaci\u00f3n pagadera por OverActive por cada una de las adquisiciones consistir\u00e1 en un m\u00e1ximo de 30 millones de acciones ordinarias de la Compa\u00f1\u00eda (\u00abacciones ordinarias\u00bb), de las cuales 22,5 millones de acciones ordinarias se emitir\u00e1n al cierre (las \u00abacciones de contraprestaci\u00f3n inicial\u00bb) y hasta 7,5 millones de acciones ordinarias (las \u00abacciones Earn Out Shares\u00bb) se emitir\u00e1n en funci\u00f3n de que el negocio basado en EMEA de OAM alcance determinados objetivos de EBITDA ajustado durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2028. En consecuencia, la contraprestaci\u00f3n total pagadera por OverActive para completar ambas adquisiciones asciende a 60 millones de acciones ordinarias, de las cuales 45 millones corresponden a la Contraprestaci\u00f3n Inicial y 15 millones a las acciones Earn Out Shares. Como se ha descrito anteriormente, una parte de las acciones de contraprestaci\u00f3n inicial estar\u00e1n sujetas a acuerdos de dep\u00f3sito en garant\u00eda y bloqueo, que ser\u00e1n como los revelados anteriormente en el caso de la adquisici\u00f3n de Movistar Riders. En el caso de la adquisici\u00f3n de KOI: (i) 7,1 millones de las acciones de contraprestaci\u00f3n inicial estar\u00e1n en dep\u00f3sito durante cinco a\u00f1os, liber\u00e1ndose el 20% de las acciones en dep\u00f3sito en cada aniversario del cierre; (ii) 12,1 millones de las acciones de contraprestaci\u00f3n inicial estar\u00e1n sujetas a un bloqueo durante siete a\u00f1os, liber\u00e1ndose 1\/7 de las acciones bloqueadas en cada aniversario del cierre y (iii) 3,3 millones de las acciones de contraprestaci\u00f3n inicial se emitir\u00e1n libres de cualquier restricci\u00f3n de dep\u00f3sito o bloqueo. Ninguna de las acciones en custodia o bloqueadas estar\u00e1 sujeta a entrega o cancelaci\u00f3n excepto, en el caso de las acciones en custodia, para satisfacer las reclamaciones de indemnizaci\u00f3n de OAM de conformidad con los t\u00e9rminos del acuerdo de compra de activos de KOI.<\/p>\n
Asumiendo la emisi\u00f3n de la totalidad de las Earn Out Shares, tras dar efecto a la finalizaci\u00f3n de las adquisiciones, la Compa\u00f1\u00eda tendr\u00e1 aproximadamente 140 millones de acciones ordinarias en circulaci\u00f3n, 30 millones de las cuales ser\u00e1n propiedad de los antiguos propietarios de Movistar Riders y 30 millones ser\u00e1n propiedad de Goatch Global, S.L (KOI). La transacci\u00f3n se realiza en condiciones de mercado y no dar\u00e1 lugar a la creaci\u00f3n de una nueva \u00abpersona de control\u00bb, tal y como se define en las pol\u00edticas de la TSXV.<\/p>\n
Cada adquisici\u00f3n est\u00e1 sujeta a una serie de condiciones, incluida la finalizaci\u00f3n simult\u00e1nea de la otra adquisici\u00f3n, la recepci\u00f3n de todas las aprobaciones necesarias de TSXV y de terceros (incluida, en el caso de la adquisici\u00f3n de KOI, la aprobaci\u00f3n de Riot Games), la firma por parte de OverActive de nuevos contratos con los jugadores y entrenadores del equipo de deportes electr\u00f3nicos de KOI y otras condiciones habituales que se establecen en el acuerdo de compra definitivo. Para m\u00e1s detalles sobre las condiciones de las adquisiciones, consulte los comunicados de prensa de OverActive de 4 de enero y 8 de enero de 2024 y las copias de los acuerdos de compra definitivos que se presentar\u00e1n en el perfil SEDAR de OverActive en www.sedarplus.com.<\/p>\n
Nota de advertencia sobre la informaci\u00f3n prospectiva<\/p>\n
\nEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb e \u00abinformaci\u00f3n prospectiva\u00bb en el sentido de las leyes de valores aplicables (colectivamente, \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb), incluidas las declaraciones relativas a los planes, intenciones, creencias y expectativas actuales de OverActive con respecto a las adquisiciones. Las declaraciones prospectivas se identifican a menudo por las palabras \u00abpuede\u00bb, \u00abser\u00eda\u00bb, \u00abpodr\u00eda\u00bb, \u00abdeber\u00eda\u00bb, \u00abser\u00e1\u00bb, \u00abpretende\u00bb, \u00abplanea\u00bb, \u00abanticipa\u00bb, \u00abcree\u00bb, \u00abestima\u00bb, \u00abespera\u00bb o expresiones similares e incluyen informaci\u00f3n relativa a (a) la finalizaci\u00f3n de las adquisiciones, (b) los beneficios que se espera que la sociedad obtenga de las adquisiciones, (c) los resultados futuros de Movistar Riders y KOI, incluida la consecuci\u00f3n de determinados objetivos de retribuci\u00f3n y su expansi\u00f3n y crecimiento continuados, (d) el calendario y la recepci\u00f3n prevista de las aprobaciones burs\u00e1tiles, (e) la capacidad de las partes para firmar acuerdos definitivos con respecto a las adquisiciones y para cumplir las condiciones para el cierre de las adquisiciones, y (f) otras afirmaciones que no son hechos hist\u00f3ricos.<\/p>\n
Se advierte a los inversores que las declaraciones prospectivas no se basan en hechos hist\u00f3ricos, sino en las expectativas, estimaciones o proyecciones de la direcci\u00f3n de OverActive sobre resultados o acontecimientos futuros, basadas en las opiniones, suposiciones y estimaciones de la direcci\u00f3n que se consideran razonables en la fecha en que se realizan las declaraciones. Aunque OverActive cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, tales declaraciones implican riesgos e incertidumbres, y no debe depositarse una confianza indebida en ellas, ya que factores desconocidos o impredecibles podr\u00edan tener efectos adversos materiales sobre los resultados, el rendimiento o los logros futuros de OverActive.<\/p>\n
\n(CONTINUA)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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