{"id":57082,"date":"2024-11-18T14:08:36","date_gmt":"2024-11-18T13:08:36","guid":{"rendered":"https:\/\/ticker-noticiasep.microcontenidos.com\/NoticiaRSS.vbhtml?user=FRND562DLP&cod=20241118140836"},"modified":"2024-11-18T14:08:36","modified_gmt":"2024-11-18T13:08:36","slug":"polaris-renewable-energy-coloca-con-exito-una-emision-de-bonos-de-175-millones-de-usd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/webciudadana.net\/?p=57082","title":{"rendered":"Polaris Renewable Energy coloca con \u00e9xito una emisi\u00f3n de bonos de 175 millones de USD"},"content":{"rendered":"\n
<\/div>\n

(Informaci\u00f3n remitida por la empresa firmante)<\/p>\n

\nLos bonos tendr\u00e1n una duraci\u00f3n de cinco a\u00f1os y un cup\u00f3n fijo del 9,5% anual, con intereses pagaderos en plazos semestrales<\/p>\n

\nToronto, 18 de noviembre de 2024.- Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) (*Polaris* o la *Empresa*) anuncia que ha completado con \u00e9xito una colocaci\u00f3n privada de bonos verdes senior garantizados por valor de 175 millones de d\u00f3lares. Los bonos tendr\u00e1n una duraci\u00f3n de cinco a\u00f1os y un cup\u00f3n fijo del 9,5% anual, con intereses pagaderos en plazos semestrales. La emisi\u00f3n de bonos ha recibido la calificaci\u00f3n BB- de S&P Global Ratings y se ha emitido dentro del marco de financiaci\u00f3n verde de la empresa, con la opini\u00f3n de segunda parte de Morningstar Sustainalytics<\/p>\n

\nMarc Murnaghan, Consejero Delegado de Polaris, comenta: \u00abEstamos muy satisfechos de haber colocado con \u00e9xito la emisi\u00f3n inaugural de bonos de Polaris con gran inter\u00e9s por parte de un amplio conjunto de inversores internacionales. El bono optimiza la estructura de capital de la Compa\u00f1\u00eda y asegura la financiaci\u00f3n para un mayor crecimiento y una mayor diversificaci\u00f3n del flujo de caja\u00bb.<\/p>\n

Se espera que la liquidaci\u00f3n de los bonos se produzca en torno al 3 de diciembre de 2024, siempre que se cumplan las condiciones precedentes habituales. Los ingresos netos de los bonos se utilizar\u00e1n para refinanciar determinadas l\u00edneas de deuda existentes, la adquisici\u00f3n del parque e\u00f3lico de Punta Lima en Puerto Rico y otras inversiones en activos de energ\u00edas renovables.<\/p>\n

Pareto Securities actu\u00f3 como gestor principal y \u00fanico bookrunner de la emisi\u00f3n de bonos.<\/p>\n

Los bonos no han sido ni ser\u00e1n calificados para su distribuci\u00f3n en ninguna provincia o territorio de Canad\u00e1. Por consiguiente, los bonos no pueden ofrecerse ni venderse en ninguna de dichas provincias o territorios, salvo en operaciones exentas de los requisitos de prospecto de la legislaci\u00f3n aplicable en materia de valores. Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se vender\u00e1n los bonos en ninguna jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificaci\u00f3n en virtud de la legislaci\u00f3n sobre valores de dicha jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n

Sobre Polaris Renewable Energy Inc.<\/p>\n

\nPolaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica al desarrollo, construcci\u00f3n, adquisici\u00f3n y explotaci\u00f3n de proyectos de energ\u00edas renovables en cinco pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el Caribe.<\/p>\n

Las operaciones de la empresa incluyen una central geot\u00e9rmica (*82 MW), cuatro centrales hidroel\u00e9ctricas de pasada (*40 MW), tres proyectos solares (fotovoltaicos) en funcionamiento (*35 MW) y un parque e\u00f3lico (26 MW) tras el cierre de la adquisici\u00f3n de Puerto Rico.<\/p>\n

Declaraciones Prospectivas<\/p>\n

\nEste comunicado de prensa contiene determinada *informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo* que puede incluir, entre otras, afirmaciones relativas a acontecimientos futuros o resultados futuros, el uso previsto de los ingresos o la calificaci\u00f3n o calificaciones de dicha emisi\u00f3n, los planes de adquisici\u00f3n y otros planes de inversi\u00f3n de la empresa, cualquier beneficio para los resultados financieros o empresariales de la empresa, la fecha de liquidaci\u00f3n de los bonos y la cotizaci\u00f3n de los bonos en el Mercado Alternativo de Bonos de Oslo. Dicha informaci\u00f3n prospectiva refleja las convicciones actuales de la direcci\u00f3n y se basa en la informaci\u00f3n de que dispone actualmente. A menudo, pero no siempre, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como *planea*, *espera*, *se espera*, *presupuesto*, *programado*, *estima*, *pronostica*, *predice*, *pretende*, *objetivos*, *aspira*, *anticipa* o *cree* o variaciones (incluidas variaciones negativas) de tales palabras y frases, o pueden identificarse por declaraciones en el sentido de que ciertas acciones *pueden*, *podr\u00edan*, *deber\u00edan*, *har\u00edan*, *podr\u00edan* o *se llevar\u00e1n a cabo*, ocurrir\u00e1n o se lograr\u00e1n.<\/p>\n

Una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores pueden hacer que los resultados o el rendimiento reales difieran materialmente de cualquier resultado o rendimiento futuro expresado o impl\u00edcito en la informaci\u00f3n prospectiva. Dichos factores incluyen, entre otros, la capacidad de la Sociedad para satisfacer cualquier pago de intereses, que puede verse afectada por factores tales como incertidumbres generales empresariales, econ\u00f3micas, competitivas, pol\u00edticas y sociales; los resultados reales de las actuales actividades de producci\u00f3n, desarrollo y\/o exploraci\u00f3n de energ\u00eda geot\u00e9rmica, solar e hidr\u00e1ulica y la exactitud de las simulaciones de probabilidad preparadas para predecir los posibles recursos geot\u00e9rmicos; los cambios en los par\u00e1metros de los proyectos a medida que se perfeccionan los planes; las posibles variaciones de las tasas de producci\u00f3n; fallos en el funcionamiento de plantas, equipos o procesos seg\u00fan lo previsto; accidentes, conflictos laborales y otros riesgos de las industrias geot\u00e9rmica e hidroel\u00e9ctrica; inestabilidad pol\u00edtica o insurrecci\u00f3n o guerra; disponibilidad y rotaci\u00f3n de la mano de obra; retrasos en la obtenci\u00f3n de autorizaciones gubernamentales o en la finalizaci\u00f3n de las actividades de desarrollo o construcci\u00f3n, o en el inicio de las operaciones; la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento y las condiciones econ\u00f3micas generales, as\u00ed como los factores comentados en la secci\u00f3n titulada *Factores de riesgo* del Formulario de Informaci\u00f3n Anual de la Sociedad.* Estos factores deben considerarse cuidadosamente y los lectores de este comunicado de prensa no deben confiar indebidamente en la informaci\u00f3n prospectiva.<\/p>\n

Contacto<\/p>\n

\nNombre contacto: Polaris Renewable Energy Inc.<\/p>\n

\nDescripci\u00f3n contacto: Polaris Renewable Energy Inc.<\/p>\n

\nTel\u00e9fono de contacto: 1 647-245-7199<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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