{"id":57659,"date":"2024-12-05T09:30:29","date_gmt":"2024-12-05T08:30:29","guid":{"rendered":"https:\/\/ticker-noticiasep.microcontenidos.com\/NoticiaRSS.vbhtml?user=FRND562DLP&cod=20241205093029"},"modified":"2024-12-05T09:30:29","modified_gmt":"2024-12-05T08:30:29","slug":"polaris-renewable-energy-liquida-con-exito-la-emision-de-bonos-por-valor-de-175-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/webciudadana.net\/?p=57659","title":{"rendered":"Polaris Renewable Energy liquida con \u00e9xito la emisi\u00f3n de bonos por valor de 175 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n
<\/div>\n

(Informaci\u00f3n remitida por la empresa firmante)<\/p>\n

\nEl bono verde incluir\u00e1 un mecanismo de financiaci\u00f3n que permitir\u00e1 acceder a 50 millones de d\u00f3lares adicionales para posibles usos futuros<\/p>\n

\nToronto, 5 de diciembre de 2024.- Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) (*Polaris* o la *Empresa*) anuncia que ha liquidado con \u00e9xito una colocaci\u00f3n privada previamente anunciada de bonos verdes senior garantizados por valor de 175 millones de USD. Los bonos tendr\u00e1n un plazo de cinco a\u00f1os y un cup\u00f3n fijo del 9,5% anual, con intereses pagaderos en plazos semestrales. Adem\u00e1s, el bono verde incluir\u00e1 un mecanismo de financiaci\u00f3n que permitir\u00e1 acceder a 50 millones de d\u00f3lares adicionales para posibles usos futuros.<\/p>\n

La emisi\u00f3n de bonos est\u00e1 calificada como BB- por S&P Global Ratings y se emite bajo el marco de financiaci\u00f3n verde de la Compa\u00f1\u00eda con la opini\u00f3n de segunda parte de Morningstar Sustainalytics.<\/p>\n

Marc Murnaghan, Consejero Delegado de Polaris, comenta: \u00abEstamos muy satisfechos de haber liquidado con \u00e9xito esta emisi\u00f3n inaugural de bonos con un gran inter\u00e9s por parte de un amplio conjunto de inversores internacionales. El bono optimiza la estructura de capital de la Compa\u00f1\u00eda y asegura la financiaci\u00f3n para un mayor crecimiento y una mayor diversificaci\u00f3n del flujo de caja\u00bb.<\/p>\n

Los ingresos netos de los bonos se utilizar\u00e1n para refinanciar ciertas l\u00edneas de deuda existentes, la adquisici\u00f3n del parque e\u00f3lico de Punta Lima en Puerto Rico y otras inversiones en activos de energ\u00edas renovables.<\/p>\n

Pareto Securities actu\u00f3 como gestor principal y \u00fanico bookrunner de la emisi\u00f3n de bonos.<\/p>\n

National Bank Financial Inc. actu\u00f3 como asesor de mercados de capitales en la operaci\u00f3n.<\/p>\n

Los bonos no han sido ni ser\u00e1n calificados para su distribuci\u00f3n en ninguna provincia o territorio de Canad\u00e1. En consecuencia, los bonos no pueden ser ofrecidos o vendidos en ninguna de dichas provincias o territorios, salvo en operaciones exentas de los requisitos de prospecto de las leyes de valores aplicables. Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se vender\u00e1n los bonos en ninguna jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificaci\u00f3n en virtud de la legislaci\u00f3n sobre valores de dicha jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n

Sobre Polaris Renewable Energy Inc.<\/p>\n

\nPolaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica al desarrollo, construcci\u00f3n, adquisici\u00f3n y explotaci\u00f3n de proyectos de energ\u00edas renovables en cinco pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el Caribe.<\/p>\n

Las operaciones de la empresa incluyen una central geot\u00e9rmica (*82 MW), cuatro centrales hidroel\u00e9ctricas de pasada (*40 MW), tres proyectos solares (fotovoltaicos) en funcionamiento (*35 MW) y un parque e\u00f3lico (26 MW) tras el cierre de la adquisici\u00f3n de Puerto Rico.<\/p>\n

Declaraciones prospectivas<\/p>\n

\nEste comunicado de prensa contiene determinada *informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo* que puede incluir, entre otras, afirmaciones relativas a acontecimientos futuros o resultados futuros, el uso previsto de los ingresos o la calificaci\u00f3n o calificaciones de dicha emisi\u00f3n, los planes de adquisici\u00f3n y otros planes de inversi\u00f3n de la empresa, cualquier beneficio para los resultados financieros o empresariales de la empresa, la fecha de liquidaci\u00f3n de los bonos y la cotizaci\u00f3n de los bonos en el Mercado Alternativo de Bonos de Oslo. Dicha informaci\u00f3n prospectiva refleja las convicciones actuales de la direcci\u00f3n y se basa en la informaci\u00f3n de que dispone actualmente. A menudo, pero no siempre, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como *planea*, *espera*, *se espera*, *presupuesto*, *programado*, *estima*, *pronostica*, *predice*, *pretende*, *objetivos*, *aspira*, *anticipa* o *cree* o variaciones (incluidas variaciones negativas) de tales palabras y frases, o pueden identificarse por declaraciones en el sentido de que ciertas acciones *pueden*, *podr\u00edan*, *deber\u00edan*, *har\u00edan*, *podr\u00edan* o *se llevar\u00e1n a cabo*, ocurrir\u00e1n o se lograr\u00e1n. Una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores pueden hacer que los resultados o el rendimiento reales difieran materialmente de cualquier resultado o rendimiento futuro expresado o impl\u00edcito en la informaci\u00f3n prospectiva. Dichos factores incluyen, entre otros, la capacidad de la Sociedad para satisfacer cualquier pago de intereses, que puede verse afectada por factores tales como incertidumbres empresariales, econ\u00f3micas, competitivas, pol\u00edticas y sociales de car\u00e1cter general; los resultados reales de las actuales actividades de producci\u00f3n, desarrollo y\/o exploraci\u00f3n de energ\u00eda geot\u00e9rmica, solar e hidr\u00e1ulica y la exactitud de las simulaciones de probabilidad preparadas para predecir los posibles recursos geot\u00e9rmicos; los cambios en los par\u00e1metros de los proyectos a medida que se siguen perfeccionando los planes; las posibles variaciones de las tasas de producci\u00f3n; fallos en el funcionamiento de la planta, el equipo o los procesos seg\u00fan lo previsto; accidentes, conflictos laborales y otros riesgos de las industrias geot\u00e9rmica e hidroel\u00e9ctrica; inestabilidad pol\u00edtica o insurrecci\u00f3n o guerra; disponibilidad y rotaci\u00f3n de la mano de obra; retrasos en la obtenci\u00f3n de autorizaciones gubernamentales o en la finalizaci\u00f3n de las actividades de desarrollo o construcci\u00f3n, o en el inicio de las operaciones; la capacidad de la empresa para continuar como empresa en funcionamiento y las condiciones econ\u00f3micas generales, as\u00ed como los factores analizados en la secci\u00f3n titulada *Factores de riesgo* del Formulario de informaci\u00f3n anual de la empresa. Estos factores deben considerarse cuidadosamente y los lectores de este comunicado de prensa no deben confiar indebidamente en la informaci\u00f3n prospective.<\/p>\n

Contacto<\/p>\n

\nNombre contacto: Polaris Renewable Energy Inc.<\/p>\n

\nDescripci\u00f3n contacto: Polaris Renewable Energy Inc.<\/p>\n

\nTel\u00e9fono de contacto: +1 647-245-7199<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Informaci\u00f3n remitida por la empresa firmante) El bono verde incluir\u00e1 un mecanismo de financiaci\u00f3n que permitir\u00e1 acceder a 50 millones de d\u00f3lares adicionales para posibles usos futuros Toronto, 5 de diciembre de 2024.- Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) (*Polaris* o la *Empresa*) anuncia que ha liquidado con \u00e9xito una colocaci\u00f3n privada previamente anunciada de bonos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-57659","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/57659","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=57659"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/57659\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=57659"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=57659"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=57659"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}