(Informaci\u00f3n remitida por la empresa firmante)<\/p>\n
\nEl fabricante y proveedor diversificado de componentes aeroespaciales ha anunciado el ‘roadshow’ para la oferta p\u00fablica de 4.750.000 acciones ordinarias. Jeffries y Morgan Stanley act\u00faan como ‘book runners’ principales<\/p>\n
\nWhite Plains, 9 de diciembre de 2024.- Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) (*Loar*) ha anunciado hoy que ha puesto en marcha el roadshow para la oferta p\u00fablica de 4.750.000 acciones ordinarias, incluidas 1.583.333 acciones ofrecidas por determinados accionistas y 3.166.667 acciones ofrecidas por Loar. Adem\u00e1s, dichos accionistas vendedores esperan conceder a los suscriptores una opci\u00f3n de compra de 30 d\u00edas de hasta 712.500 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta p\u00fablica, menos los descuentos y comisiones de suscripci\u00f3n.<\/p>\n
Loar tiene la intenci\u00f3n de utilizar los ingresos netos de esta oferta para el reembolso de los pr\u00e9stamos pendientes en virtud de su contrato de cr\u00e9dito y, en la medida de los ingresos restantes, para fines corporativos generales, incluido el capital de trabajo. Loar no recibir\u00e1 ning\u00fan producto de la venta de acciones ordinarias ofrecidas por los accionistas vendedores, incluidas las acciones ordinarias vendidas en virtud de cualquier ejercicio por parte de los suscriptores de su opci\u00f3n de compra de acciones adicionales.<\/p>\n
Jefferies y Morgan Stanley act\u00faan como book runners principales de la oferta propuesta y Moelis act\u00faa como book runner conjunto. Citigroup y RBC Capital Markets act\u00faan tambi\u00e9n como book runners. Blackstone act\u00faa como cogestor.<\/p>\n
La oferta propuesta se realizar\u00e1 \u00fanicamente mediante un prospecto presentado ante la U.S. Securities and Exchange Commission (*SEC*). Pueden obtenerse copias del folleto preliminar relativo a la oferta propuesta poni\u00e9ndose en contacto con Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, por tel\u00e9fono al (877) 821-7388 o por correo electr\u00f3nico a prospectus_department@jefferies.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; y Moelis & Company LLC, Attention: Melissa Mariaschin, Managing Director and Head of Distribution, Capital Markets, 399 Park Avenue, 5th Floor, New York, NY 10022.<\/p>\n
Se ha presentado ante la SEC una declaraci\u00f3n de registro relativa a estos valores, pero a\u00fan no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas de compra antes de que la declaraci\u00f3n de registro entre en vigor.<\/p>\n
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se realizar\u00e1 ninguna venta de estos valores en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificaci\u00f3n en virtud de la legislaci\u00f3n sobre valores de dicho estado o jurisdicci\u00f3n. La oferta est\u00e1 sujeta a las condiciones del mercado, y no puede garantizarse si la oferta se completar\u00e1 o cu\u00e1ndo, ni el volumen o las condiciones reales de la oferta.<\/p>\n
Acerca de Loar<\/p>\n
\nLoar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes aeroespaciales y de defensa especializados que son esenciales para las aeronaves y los sistemas aeroespaciales y de defensa actuales. Loar ha establecido relaciones a trav\u00e9s de los principales fabricantes de equipos originales aeroespaciales y de defensa y Tier Ones en todo el mundo.<\/p>\n
Declaraciones prospectivas<\/p>\n
\nEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas las declaraciones relativas a la oferta p\u00fablica. Estas declaraciones no son hechos hist\u00f3ricos, sino que se basan en las expectativas y proyecciones actuales de Loar con respecto a su negocio, operaciones y otros factores relacionados. Palabras como *puede*, *ser\u00e1*, *podr\u00eda*, *ser\u00eda*, *deber\u00eda*, *anticipar*, *predecir*, *potencial*, *continuar*, *espera*, *pretende*, *planea*, *proyecta*, *cree*, *estima* y expresiones similares se utilizan para identificar estas declaraciones prospectivas. Dichas afirmaciones incluyen, entre otras, las relativas a la oferta p\u00fablica propuesta, incluidos el volumen y el calendario de dicha oferta, y el uso previsto de los ingresos de la oferta.<\/p>\n
Estas declaraciones son solo predicciones y, como tales, no son garant\u00edas de resultados futuros e implican riesgos, incertidumbres y suposiciones que son dif\u00edciles de predecir. Los factores importantes que podr\u00edan causar que los resultados reales difieran materialmente de los de las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, incertidumbres relacionadas con las condiciones del mercado, la volatilidad en el precio de las acciones ordinarias de Loar, y otros factores relacionados con el negocio de Loar descritos en el folleto incluido en la Declaraci\u00f3n de Registro de Loar en el Formulario S-1, que puede ser modificado de vez en cuando, y el \u00faltimo Informe Trimestral de Loar en el Formulario 10-Q, incluyendo bajo el t\u00edtulo *Factores de Riesgo*, y los archivos posteriores de Loar con la SEC. Cualquier declaraci\u00f3n prospectiva en este comunicado de prensa se refiere \u00fanicamente a la fecha de este comunicado. Loar no asume ninguna obligaci\u00f3n de actualizar o revisar p\u00fablicamente ninguna declaraci\u00f3n prospectiva, ya sea como resultado de nueva informaci\u00f3n, desarrollos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la legislaci\u00f3n aplicable.<\/p>\n
Contacto<\/p>\n
\nNombre contacto: Ian McKillop<\/p>\n
\nDescripci\u00f3n contacto: Loar Holdings Investor Relations<\/p>\n
\nTel\u00e9fono de contacto: +1 914-909-1311<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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