(Informaci\u00f3n remitida por la empresa firmante)<\/p>\n
\nMANCHESTER, Inglaterra, 23 de diciembre de 2024 \/PRNewswire\/ — Smartkem (Nasdaq: SMTK), que busca cambiar el mundo de la electr\u00f3nica utilizando sus disruptivos transistores org\u00e1nicos de pel\u00edcula fina (OTFT), anunci\u00f3 que ha completado sus ofertas p\u00fablicas y privadas simult\u00e1neas previamente anunciadas de sus valores, incluidas acciones de sus acciones ordinarias y equivalentes de acciones ordinarias, por un total agregado de ingresos brutos de 7,65 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Smartkem emiti\u00f3 1.449.997 acciones ordinarias registradas y garant\u00edas de Clase D no registradas para comprar hasta 1.449.997 acciones ordinarias a inversores en ofertas p\u00fablicas y privadas simult\u00e1neas a un precio de 3,00 d\u00f3lares estadounidenses por acci\u00f3n y garant\u00eda de Clase D relacionada. Cada inversor recibi\u00f3 una garant\u00eda de Clase D por cada acci\u00f3n adquirida en la oferta p\u00fablica.<\/p>\n
De conformidad con la colocaci\u00f3n privada simult\u00e1nea separada, la Compa\u00f1\u00eda vendi\u00f3 a ciertos inversores institucionales, incluidos los inversores existentes en la Compa\u00f1\u00eda, 169.784 acciones ordinarias no registradas, garant\u00edas prefinanciadas no registradas para comprar hasta 930.215 acciones ordinarias y garant\u00edas de Clase D no registradas para comprar hasta 1.099.999 acciones ordinarias a un precio de 3,00 d\u00f3lares estadounidenses por acci\u00f3n y garant\u00eda de Clase D relacionada y un precio de 2,9999 d\u00f3lares estadounidenses por garant\u00eda prefinanciada y garant\u00eda de Clase D relacionada. Cada inversor recibi\u00f3 una garant\u00eda de Clase D por cada acci\u00f3n ordinaria o garant\u00eda prefinanciada comprada en la oferta.<\/p>\n
Las garant\u00edas de Clase D se pueden ejercer inmediatamente a un precio de ejercicio de 3,00 d\u00f3lares por acci\u00f3n y vencen el 31 de diciembre de 2025. Las garant\u00edas prefinanciadas se pueden ejercer inmediatamente a un precio de ejercicio de 0,0001 d\u00f3lares por acci\u00f3n y pueden ejercerse en cualquier momento hasta que todas las garant\u00edas prefinanciadas se hayan ejercido en su totalidad.<\/p>\n
Los ingresos brutos de las ofertas descritas anteriormente fueron de 7,65 millones de d\u00f3lares antes de deducir los honorarios de los agentes colocadores y otros gastos de oferta pagaderos por la Compa\u00f1\u00eda. La Compa\u00f1\u00eda tiene la intenci\u00f3n de utilizar los ingresos netos de las ofertas para capital de trabajo y prop\u00f3sitos corporativos generales.<\/p>\n
Craig-Hallum Capital Group LLC actu\u00f3 como agente de colocaci\u00f3n exclusivo de la Compa\u00f1\u00eda para las ofertas.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con las ofertas descritas anteriormente, la Compa\u00f1\u00eda ha celebrado una oferta de derechos de registro en virtud de la cual ha acordado registrar las acciones ordinarias emitidas en la colocaci\u00f3n privada, las acciones ordinarias que se puedan emitir tras el ejercicio de las garant\u00edas de Clase D y las garant\u00edas prefinanciadas vendidas en las ofertas y ciertos otros valores para su reventa por parte de sus tenedores a m\u00e1s tardar el primero de los siguientes: (i) el d\u00e9cimo d\u00eda despu\u00e9s de la presentaci\u00f3n del informe anual de la Compa\u00f1\u00eda en el Formulario 10-K para el a\u00f1o que finaliz\u00f3 el 31 de diciembre de 2024 o (ii) el 25 de abril de 2025.<\/p>\n
La venta de las acciones ordinarias registradas se realiz\u00f3 de conformidad con la declaraci\u00f3n de registro vigente de Smartkem en el Formulario S-3 (n.\u00ba de archivo 333-281608), incluido un prospecto base, presentado ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (la \u00abSEC\u00bb) y declarado efectivo por la SEC el 22 de agosto de 2024 y un suplemento del prospecto con fecha del 18 de diciembre de 2024 presentado ante la SEC. Se pueden obtener copias del suplemento del prospecto y del prospecto base adjunto en Craig-Hallum Capital Group LLC, Atenci\u00f3n: Equity Capital Markets, 222 South Ninth Street, Suite 350, Minneapolis, MN 55402, por tel\u00e9fono al (612) 334-6300 o por correo electr\u00f3nico a prospectus@chlm.com. Alternativamente, se pueden obtener copias del suplemento del prospecto y del prospecto base adjunto de forma gratuita en el sitio web EDGAR de la SEC en www.sec.gov.<\/p>\n
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar valores de Smartkem.<\/p>\n
Acerca de Smartkem<\/p>\n
\nSmartkem busca transformar el mundo de la electr\u00f3nica con sus innovadores transistores org\u00e1nicos de pel\u00edcula fina (OTFT), que tienen el potencial de revolucionar la industria de las pantallas. Los pol\u00edmeros semiconductores l\u00edquidos TRUFLEX\u00ae patentados por Smartkem se pueden utilizar para fabricar un nuevo tipo de transistor que se puede utilizar en diversas tecnolog\u00edas de visualizaci\u00f3n, incluidas las pantallas microLED de pr\u00f3xima generaci\u00f3n. Las tintas org\u00e1nicas de Smartkem permiten procesos de impresi\u00f3n a baja temperatura que son compatibles con la infraestructura de fabricaci\u00f3n existente para ofrecer pantallas de bajo coste que superan a la tecnolog\u00eda existente.<\/p>\n
Smartkem desarrolla sus materiales en sus instalaciones de investigaci\u00f3n y desarrollo en Manchester, Reino Unido, y ofrece servicios de creaci\u00f3n de prototipos en el Centro de Innovaci\u00f3n de Procesos (CPI) en Sedgefield, Reino Unido. Tiene una oficina de aplicaciones de campo en Taiw\u00e1n. La empresa cuenta con una amplia cartera de propiedad intelectual que incluye 138 patentes concedidas en 18 familias de patentes, 16 patentes pendientes y 40 secretos comerciales codificados.<\/p>\n
Declaraciones prospectivas<\/p>\n
\nTodas las declaraciones de este comunicado de prensa que no sean hist\u00f3ricas son declaraciones prospectivas, que incluyen, entre otras cosas, el uso esperado de los ingresos recibidos de las ofertas. Estas declaraciones no son hechos hist\u00f3ricos, sino que se basan en las expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de Smartkem Inc. con respecto a su negocio, operaciones y otros factores similares o relacionados. Palabras como \u00abpuede\u00bb, \u00abhar\u00e1\u00bb, \u00abpodr\u00eda\u00bb, \u00abdeber\u00eda\u00bb, \u00abanticipar\u00bb, \u00abpredecir\u00bb, \u00abpotencial\u00bb, \u00abcontinuar\u00bb, \u00abesperar\u00bb, \u00abpretender\u00bb, \u00abplanificar\u00bb, \u00abproyectar\u00bb, \u00abcreer\u00bb, \u00abestimar\u00bb y otras expresiones similares o relacionadas se utilizan para identificar estas declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. No debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas porque implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y suposiciones que son dif\u00edciles o imposibles de predecir y, en algunos casos, est\u00e1n fuera del control de la Compa\u00f1\u00eda. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los que se indican en las declaraciones prospectivas como resultado de una serie de factores, incluidos los descritos en los documentos presentados por la Compa\u00f1\u00eda ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. La Compa\u00f1\u00eda no asume ninguna obligaci\u00f3n de revisar o actualizar la informaci\u00f3n contenida en este comunicado para reflejar eventos o circunstancias en el futuro, incluso si se dispone de nueva informaci\u00f3n.<\/p>\n
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