(Informaci\u00f3n remitida por la empresa firmante)<\/p>\n
La transacci\u00f3n en efectivo proporcionar\u00e1 liquidez inmediata a los accionistas y, al mismo tiempo, establecer\u00e1 un socio estrat\u00e9gico para que Converge ejecute su estrategia de crecimiento a largo plazo. Los accionistas (excepto los accionistas de renovaci\u00f3n) recibir\u00e1n 5,50 d\u00f3lares canadienses por acci\u00f3n ordinaria en efectivo (la \u00abContraprestaci\u00f3n\u00bb), lo que representa aproximadamente el 56 % y el 57 % de primas respectivas sobre el precio de cierre y el precio promedio ponderado por volumen de 30 d\u00edas de las acciones en la TSX el 6 de febrero de 2025, el \u00faltimo d\u00eda de negociaci\u00f3n anterior a la fecha del anuncio de la transacci\u00f3n. Basado en los resultados financieros informados por la Compa\u00f1\u00eda para los \u00faltimos doce meses hasta el 30 de septiembre de 2024, la Contraprestaci\u00f3n valora a la Compa\u00f1\u00eda en un m\u00faltiplo de valor empresarial a EBITDA ajustado[2] de ~7,4x. Como parte del Acuerdo de Colaboraci\u00f3n, Converge ha acordado que no se declarar\u00e1 su dividendo trimestral regular durante la tramitaci\u00f3n de la Transacci\u00f3n.<\/p>\n
Los Accionistas que realicen la Transacci\u00f3n renovar\u00e1n algunas de sus Acciones Ordinarias de la Compa\u00f1\u00eda por participaciones en el capital de una entidad afiliada de H.I.G. Todas las renovaciones se realizar\u00e1n a un valor por Acci\u00f3n Ordinaria igual al precio de compra en efectivo de 5,50 d\u00f3lares canadienses. Se proporcionar\u00e1n m\u00e1s detalles en la Circular (seg\u00fan se define a continuaci\u00f3n).<\/p>\n
Los directores, los altos ejecutivos y otros accionistas importantes de la Compa\u00f1\u00eda, que poseen un total de aproximadamente el 24 % de las Acciones Ordinarias en circulaci\u00f3n, han celebrado acuerdos de apoyo al voto para votar sus acciones a favor de la Transacci\u00f3n.<\/p>\n
Adem\u00e1s de la aprobaci\u00f3n de los accionistas, la finalizaci\u00f3n de la Transacci\u00f3n estar\u00e1 sujeta a las aprobaciones y autorizaciones judiciales y regulatorias, as\u00ed como a otras condiciones de cierre habituales. Sujeto al cumplimiento de dichas condiciones, se espera que la Transacci\u00f3n se complete durante el segundo trimestre de 2025.<\/p>\n
Se establecen m\u00e1s detalles sobre los t\u00e9rminos de la Transacci\u00f3n en el Acuerdo de Colaboraci\u00f3n, que se presentar\u00e1 p\u00fablicamente en el perfil SEDAR+ de Converge en www.sedarplus.ca. Informaci\u00f3n adicional sobre los t\u00e9rminos del Acuerdo de Colaboraci\u00f3n, los antecedentes de la Transacci\u00f3n, la justificaci\u00f3n de las recomendaciones realizadas por el Comit\u00e9 Especial y la Junta y c\u00f3mo los accionistas de Converge pueden participar y votar en la Reuni\u00f3n Especial que se llevar\u00e1 a cabo para considerar la Transacci\u00f3n se proporcionar\u00e1 en la circular de informaci\u00f3n de gesti\u00f3n (la \u00abCircular\u00bb) que se enviar\u00e1 por correo a los accionistas de la Compa\u00f1\u00eda y tambi\u00e9n se archivar\u00e1 en el perfil SEDAR+ de Converge en www.sedarplus.ca. Se insta a los accionistas a leer estos y otros materiales relevantes cuando est\u00e9n disponibles.<\/p>\n
Aprobaci\u00f3n de la Junta<\/p>\n
\nLa Junta, bas\u00e1ndose en la recomendaci\u00f3n del Comit\u00e9 Especial, ha aprobado por unanimidad (con la abstenci\u00f3n de votar de un director interesado) la Transacci\u00f3n y ha determinado que la Transacci\u00f3n es en el mejor inter\u00e9s de la Compa\u00f1\u00eda. La Junta ha resuelto recomendar que los accionistas de Converge voten a favor de la Transacci\u00f3n. Tanto Canaccord Genuity Corp. como Origin Merchant Partners han proporcionado a la Junta y al Comit\u00e9 Especial, respectivamente, una opini\u00f3n en el sentido de que, a partir del 6 de febrero de 2025, la Contraprestaci\u00f3n que recibir\u00e1n los tenedores de Acciones Ordinarias (que no sean los Accionistas de Renovaci\u00f3n) en la Transacci\u00f3n es justa, desde un punto de vista financiero, para dichos tenedores, en cada caso sujeta a las respectivas limitaciones, calificaciones, suposiciones y otros asuntos establecidos en dichas opiniones.<\/p>\n
Asesores<\/p>\n
\nCanaccord Genuity Corp. act\u00faa como asesor financiero principal de la Compa\u00f1\u00eda y su Junta Directiva. Houlihan Lokey Capital, Inc. es el asesor financiero del Comit\u00e9 Especial. Origin Merchant Partners fue contratado como asesor financiero independiente y brind\u00f3 una opini\u00f3n imparcial al Comit\u00e9 Especial. Goodmans LLP act\u00faa como asesor legal de la Compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
Weil, Gotshal & Manges LLP y Stikeman Elliott LLP act\u00faan como asesores legales de H.I.G.<\/p>\n
Acerca de Converge<\/p>\n
\nConverge Technology Solutions Corp. est\u00e1 reimaginando la forma en que las empresas piensan sobre TI: una visi\u00f3n impulsada por personas, para personas. Desde 2017, nos hemos centrado en ofrecer soluciones orientadas a resultados que aborden los desaf\u00edos centrados en el ser humano. Como proveedor de soluciones de TI y nube basadas en software y lideradas por servicios, combinamos una gran experiencia, conexiones locales y recursos globales para ofrecer soluciones l\u00edderes en la industria.<\/p>\n
A trav\u00e9s de an\u00e1lisis avanzados, inteligencia artificial (IA), plataformas en la nube, ciberseguridad, infraestructura digital y transformaci\u00f3n del lugar de trabajo, capacitamos a las empresas de todas las industrias para innovar, optimizar las operaciones y lograr resultados significativos. Nuestra metodolog\u00eda AIM (Aconsejar, Implementar, Gestionar) garantiza que las soluciones se adapten a las necesidades espec\u00edficas de nuestros clientes, aline\u00e1ndose con los sistemas existentes para impulsar el \u00e9xito sin complejidad.<\/p>\n
Descubra la TI reinventada con Converge, donde la innovaci\u00f3n se encuentra con las personas. Obtenga m\u00e1s informaci\u00f3n en convergetp.com.<\/p>\n
Acerca de H.I.G Capital<\/p>\n
\nH.I.G. Capital es una firma l\u00edder mundial en inversiones alternativas con 67.000 millones de d\u00f3lares de capital bajo gesti\u00f3n.* Con sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Los \u00c1ngeles, Nueva York y San Francisco en Estados Unidos, as\u00ed como oficinas afiliadas internacionales en Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Mil\u00e1n, Par\u00eds, Bogot\u00e1, R\u00edo de Janeiro, S\u00e3o Paulo, Dubai y Hong Kong, H.I.G. se especializa en proporcionar capital de deuda y de capital a empresas del mercado medio, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones y en el valor agregado:<\/p>\n
\nLos fondos de renta variable de H.I.G. invierten en adquisiciones, recapitalizaciones y desinversiones de empresas de fabricaci\u00f3n y servicios, tanto rentables como de bajo rendimiento, por parte de los directivos.<\/p>\n
\nLos fondos de deuda de H.I.G. invierten en financiaci\u00f3n de deuda s\u00e9nior, de tramo \u00fanico y subordinada a empresas de todo tipo de tama\u00f1o, tanto en el mercado primario (originaci\u00f3n directa) como en el secundario. H.I.G. tambi\u00e9n gestiona una BDC que cotiza en bolsa, WhiteHorse Finance.<\/p>\n
\nLos fondos inmobiliarios de H.I.G. invierten en propiedades de valor a\u00f1adido, que pueden beneficiarse de pr\u00e1cticas mejoradas de gesti\u00f3n de activos.<\/p>\n
\nH.I.G. Infrastructure se centra en realizar inversiones de valor a\u00f1adido y core plus en el sector de infraestructuras<\/p>\n
\nDesde su fundaci\u00f3n en 1993, H.I.G. ha invertido en m\u00e1s de 400 empresas de todo el mundo y las ha gestionado. La cartera actual de la firma incluye m\u00e1s de 100 empresas con unas ventas combinadas superiores a los 53.000 millones de d\u00f3lares. Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, consulte el sitio web de H.I.G. en hig.com.<\/p>\n
\n*Basado en los compromisos de capital totales gestionados por H.I.G. Capital y sus filiales.<\/p>\n
Acerca de Mainline<\/p>\n
\nMainline es un proveedor l\u00edder de soluciones de TI y una empresa de consultor\u00eda especializada en ciberseguridad, nube h\u00edbrida, infraestructura de centros de datos modernos, soluciones de software y servicios administrados. Con cobertura nacional, alianzas tecnol\u00f3gicas estrat\u00e9gicas y experiencia en tecnolog\u00eda de m\u00faltiples proveedores, Mainline ofrece resultados comerciales rentables. Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, visite www.mainline.com o contacte con nosotros en 850-219-5000.<\/p>\n
Informaci\u00f3n Prospectiva<\/p>\n
\nEste comunicado de prensa contiene cierta \u00abinformaci\u00f3n prospectiva\u00bb y \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb (colectivamente, \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb) en el sentido de la legislaci\u00f3n canadiense aplicable sobre valores. Cualquier declaraci\u00f3n que implique discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones, eventos futuros o rendimiento (a menudo, pero no siempre, utilizando frases como \u00abespera\u00bb, o \u00abno espera\u00bb, \u00abse espera\u00bb, \u00abanticipa\u00bb o \u00abno anticipa\u00bb, \u00abplanea\u00bb, \u00abpresupuesto\u00bb, \u00abprogramado\u00bb, \u00abpronostica\u00bb, \u00abestima\u00bb, \u00abcree\u00bb o \u00abintenta\u00bb o variaciones de dichas palabras y frases o que declare que ciertas acciones, eventos o resultados \u00abpueden\u00bb o \u00abpodr\u00edan\u00bb, \u00abser\u00edan\u00bb, \u00abpodr\u00e1n\u00bb o \u00abser\u00e1n\u00bb considerados como posibles o logrados) no son declaraciones de hechos hist\u00f3ricos y pueden ser declaraciones prospectivas.<\/p>\n
\n(CONTINUA)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Informaci\u00f3n remitida por la empresa firmante) La transacci\u00f3n en efectivo proporcionar\u00e1 liquidez inmediata a los accionistas y, al mismo tiempo, establecer\u00e1 un socio estrat\u00e9gico para que Converge ejecute su estrategia de crecimiento a largo plazo. Los accionistas (excepto los accionistas de renovaci\u00f3n) recibir\u00e1n 5,50 d\u00f3lares canadienses por acci\u00f3n ordinaria en efectivo (la \u00abContraprestaci\u00f3n\u00bb), lo que […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-59172","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/59172","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=59172"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/59172\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=59172"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=59172"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=59172"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}