(Informaci\u00f3n remitida por la empresa firmante)<\/p>\n
\nPuntos clave:<\/p>\n
\nH.I.G. Capital adquiere Converge en una transacci\u00f3n en efectivo, que proporcionar\u00e1 liquidez inmediata a los accionistas y, al mismo tiempo, establecer\u00e1 un socio estrat\u00e9gico para que Converge ejecute su estrategia de crecimiento a largo plazo.<\/p>\n
\nLos accionistas recibir\u00e1n 5,50 d\u00f3lares canadienses por acci\u00f3n en efectivo, lo que representa aproximadamente el 56 % y el 57 % respectivamente de primas sobre el precio de cierre y el precio promedio ponderado por volumen de 30 d\u00edas de las acciones en la TSX el 6 de febrero de 2025, el \u00faltimo d\u00eda de negociaci\u00f3n anterior a la fecha del anuncio de la transacci\u00f3n.<\/p>\n
\nLa Junta de Directores de Converge (con la abstenci\u00f3n de un director interesado), tras recibir la recomendaci\u00f3n un\u00e1nime de un comit\u00e9 especial de directores independientes, determin\u00f3 por unanimidad que la transacci\u00f3n es justa y en el mejor inter\u00e9s de la Compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
\nLos accionistas que representan el 24% de las acciones en circulaci\u00f3n de Converge han celebrado acuerdos de apoyo a la votaci\u00f3n a favor de la transacci\u00f3n.<\/p>\n
TORONTO y GATINEAU, QC, 8 de febrero de 2025 \/PRNewswire\/ — Converge Technology Solutions Corp. (\u00abConverge\u00bb o la \u00abCompa\u00f1\u00eda\u00bb) (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo de reestructuraci\u00f3n (el \u00abAcuerdo de reestructuraci\u00f3n\u00bb) con una filial de H.I.G. Capital (\u00abH.I.G.\u00bb), por el cual H.I.G ha acordado adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulaci\u00f3n (las \u00abAcciones ordinarias\u00bb) de la Compa\u00f1\u00eda (la \u00abTransacci\u00f3n\u00bb). Seg\u00fan los t\u00e9rminos del Acuerdo de reestructuraci\u00f3n, los accionistas recibir\u00e1n 5,50 d\u00f3lares canadienses por Acci\u00f3n Ordinaria en efectivo, excepto las Acciones Ordinarias en poder de ciertos accionistas que celebren acuerdos de renovaci\u00f3n de acciones (los \u00abAccionistas de renovaci\u00f3n\u00bb). El precio de compra de la Transacci\u00f3n valora a Converge en un valor empresarial de aproximadamente 1.300 millones de d\u00f3lares canadienses. Una vez completada la Transacci\u00f3n, la Compa\u00f1\u00eda tiene la intenci\u00f3n de solicitar la exclusi\u00f3n de la cotizaci\u00f3n de las Acciones Ordinarias de todos los mercados p\u00fablicos y dejar de ser un emisor que informa seg\u00fan las leyes de valores canadienses.<\/p>\n
Adem\u00e1s, como resultado de la transacci\u00f3n, Converge se unir\u00e1 a la entidad actual propiedad de H.I.G., Mainline Information Systems, LLC (\u00abMainline\u00bb). Con sede en Tallahassee, Florida, Mainline es un proveedor diversificado de soluciones de TI especializado en servidores empresariales, nube h\u00edbrida, almacenamiento cibern\u00e9tico y soluciones de red y seguridad, adem\u00e1s de proporcionar servicios profesionales y administrados asociados. Converge y Mainline ofrecen productos y servicios complementarios, y su uni\u00f3n permitir\u00e1 a las empresas combinadas proporcionar un mejor servicio a los clientes con una variedad m\u00e1s amplia y diversa de soluciones en \u00e1reas como la ciberseguridad, la nube y la infraestructura digital. El negocio combinado estar\u00e1 dirigido por un equipo de gesti\u00f3n probado que refleja las fortalezas y capacidades de ambas organizaciones. Tras el cierre, el consejero delegado de Converge, Greg Berard, actuar\u00e1 como consejero delegado del negocio combinado y el presidente y consejero delegado de Mainline, Jeff Dobbelaere, actuar\u00e1 como presidente.<\/p>\n
\u00abConverge destaca como una organizaci\u00f3n que entiende hacia d\u00f3nde se dirigen las tendencias tecnol\u00f3gicas en el mercado de TI y ha alineado su negocio en consecuencia, y tiene una reputaci\u00f3n probada como asesor de confianza para sus clientes\u00bb, dijo Aaron Tolson, Director General de H.I.G. Capital. \u00abEstamos entusiasmados de fusionar Converge con Mainline, propiedad de H.I.G., una empresa que ha asesorado a los responsables de la toma de decisiones de TI en la gesti\u00f3n de sus cargas de trabajo m\u00e1s cr\u00edticas durante d\u00e9cadas. La empresa fusionada aportar\u00e1 una amplitud y profundidad de capacidades tecnol\u00f3gicas y de servicios a sus clientes y socios OEM que se diferencian en las \u00e1reas de infraestructura de centros de datos, redes, seguridad y nube h\u00edbrida\u00bb.<\/p>\n
\u00abConverge se enorgullece de iniciar un nuevo cap\u00edtulo junto a H.I.G. Capital\u00bb, afirm\u00f3 Greg Berard, consejero delegado de Converge. \u00abEsta alianza no solo garantiza un valor significativo para nuestros accionistas, sino que tambi\u00e9n sienta las bases para mejorar la forma en que prestamos servicios a nuestros clientes. A medida que la tecnolog\u00eda contin\u00faa transformando las industrias en todo el mundo, ofrecer soluciones integrales y con visi\u00f3n de futuro es vital para ayudar a nuestros clientes a tener \u00e9xito. Estamos entusiasmados de seguir liderando el camino como una fuerza transformadora en la industria de TI\u00bb.<\/p>\n
\u00abEstamos entusiasmados de unir fuerzas con Converge al iniciar la siguiente fase de nuestro proceso de crecimiento\u00bb, afirm\u00f3 Jeff Dobbelaere, presidente y consejero delegado de Mainline. \u00abNuestra especializaci\u00f3n en nube h\u00edbrida, infraestructura local, ciberseguridad y soluciones de software complementa la experiencia consolidada de Converge. Juntos, estamos preparados para crear oportunidades de crecimiento significativas para nuestros empleados y mejorar el valor que ofrecemos a los clientes, aprovechando nuestras capacidades combinadas para ampliar nuestra oferta de servicios y proporcionar las soluciones m\u00e1s solicitadas en el mercado\u00bb.<\/p>\n
La empresa tiene la intenci\u00f3n de publicar los resultados preliminares del cuarto trimestre del a\u00f1o fiscal 2024 el lunes 10 de febrero de 2025. Se espera que la ganancia bruta y el EBITDA ajustado[1] para el cuarto trimestre de 2024 se encuentren en el extremo superior de nuestro rango proporcionado anteriormente de ganancia bruta de 165 – 178 millones de d\u00f3lares y EBITDA ajustado de 36 – 47 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Detalles de la transacci\u00f3n<\/p>\n
\nLa Transacci\u00f3n, que fue aprobada por unanimidad por la Junta de Directores de Converge (la \u00abJunta\u00bb) (con la abstenci\u00f3n de votar de un director interesado), despu\u00e9s de recibir la recomendaci\u00f3n un\u00e1nime de un comit\u00e9 especial de directores independientes (el \u00abComit\u00e9 Especial\u00bb), se llevar\u00e1 a cabo mediante un plan de acuerdo aprobado por un tribunal legal de conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales de Canad\u00e1, y requerir\u00e1 la aprobaci\u00f3n de dos tercios de los votos emitidos por los accionistas de la Compa\u00f1\u00eda en una reuni\u00f3n especial de los accionistas de la Compa\u00f1\u00eda (la \u00abReuni\u00f3n Especial\u00bb); y (ii) una mayor\u00eda simple de los votos emitidos por los accionistas de la Compa\u00f1\u00eda en la Reuni\u00f3n Especial, excluyendo los votos de los Accionistas de Renovaci\u00f3n y cualquier otro que deba excluirse seg\u00fan lo exige el Instrumento Multilateral 61-101 – Protecci\u00f3n de los Accionistas Minoritarios en Transacciones Especiales. Se espera que la Reuni\u00f3n Especial se celebre en abril de 2025.<\/p>\n
El Acuerdo de Colaboraci\u00f3n es el resultado de un proceso de negociaci\u00f3n integral y competitivo que se llev\u00f3 a cabo en condiciones de igualdad con la supervisi\u00f3n y participaci\u00f3n del Comit\u00e9 Especial. La Compa\u00f1\u00eda y el Comit\u00e9 Especial fueron asesorados por asesores legales y financieros altamente calificados y el proceso dio como resultado t\u00e9rminos y condiciones que son razonables a juicio del Comit\u00e9 Especial y de la Junta, incluidos los derechos habituales de \u00absalida fiduciaria\u00bb que permitir\u00edan a la Compa\u00f1\u00eda celebrar un acuerdo definitivo con respecto a una propuesta no solicitada que constituye una propuesta superior (seg\u00fan se define en el Acuerdo de Transacci\u00f3n) en determinadas circunstancias.<\/p>\n
Converge deber\u00e1 pagar una tarifa de rescisi\u00f3n de 34,4 millones de d\u00f3lares canadienses en determinadas circunstancias, incluso en el contexto de que Converge celebre un acuerdo definitivo con respecto a una propuesta superior.<\/p>\n
\n(CONTINUA)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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