{"id":60953,"date":"2025-04-14T20:01:17","date_gmt":"2025-04-14T18:01:17","guid":{"rendered":"https:\/\/ticker-noticiasep.microcontenidos.com\/NoticiaRSS.vbhtml?user=FRND562DLP&cod=20250414200117"},"modified":"2025-04-14T20:01:17","modified_gmt":"2025-04-14T18:01:17","slug":"mundo-cision-anuncia-financiacion-de-250-millones-de-dolares-refinanciacion-y-extension-de-vencimientos-de-deuda-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/webciudadana.net\/?p=60953","title":{"rendered":"Mundo: Cision anuncia financiaci\u00f3n de 250 millones de d\u00f3lares, refinanciaci\u00f3n y extensi\u00f3n de vencimientos de deuda (1)"},"content":{"rendered":"\n
<\/div>\n

(Informaci\u00f3n remitida por la empresa firmante)<\/p>\n

\nCHICAGO, 14 de abril de 2025 \/PRNewswire\/ — Cision Ltd. (\u00abCision\u00bb), un proveedor l\u00edder mundial de software y servicios de medios de comunicaci\u00f3n ganados para profesionales de relaciones p\u00fablicas y comunicaciones de marketing, anunci\u00f3 hoy la obtenci\u00f3n de compromisos por valor de 250 millones de d\u00f3lares de financiaci\u00f3n de nuevo capital que proporcionar\u00e1 mayor flexibilidad al negocio y facilitar\u00e1 su crecimiento, con un apoyo abrumador de los prestamistas y tenedores de bonos existentes. Castle US Holding Corporation (la \u00abCompa\u00f1\u00eda\u00bb), filial de Cision, firm\u00f3 una carta de compromiso y sus correspondientes anexos (en conjunto, la \u00abCarta de Compromiso\u00bb), en virtud de la cual la Compa\u00f1\u00eda y los tenedores de m\u00e1s del 90 % de su deuda pendiente (las \u00abPartes del Compromiso\u00bb) acordaron realizar ciertas operaciones de financiaci\u00f3n, como se describe a continuaci\u00f3n (las \u00abTransacciones\u00bb). Las Partes del Compromiso incluyen aproximadamente el 99 % de los prestamistas de la l\u00ednea de cr\u00e9dito preferente garantizada existente de la Compa\u00f1\u00eda y aproximadamente el 95 % de los tenedores de los bonos no garantizados existentes de la Compa\u00f1\u00eda (los \u00abBonos Existentes\u00bb). Las Transacciones proporcionan beneficios materiales a la Compa\u00f1\u00eda, incluyendo (i) recaudar aproximadamente 250 millones de d\u00f3lares de liquidez adicional para la Compa\u00f1\u00eda, (ii) reducir el importe principal pendiente bajo ciertas l\u00edneas de deuda y (iii) extender los vencimientos de la deuda.<\/p>\n

\u00abEstas Transacciones reiteran el apoyo de las instituciones de alta calidad que conforman nuestra base de inversores de deuda\u00bb, afirm\u00f3 Guy Abramo, consejero delegado de Cision. \u00abTras obtener liquidez adicional y extender los vencimientos de nuestra deuda hasta 2030 y a\u00f1os posteriores, estamos en condiciones de ejecutar nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo\u00bb.<\/p>\n

Este comunicado de prensa contiene informaci\u00f3n importante para los tenedores restantes de los Bonos Existentes sobre una invitaci\u00f3n a participar en el Intercambio Privado de Bonos (seg\u00fan se define m\u00e1s adelante). Se recomienda leer este comunicado de prensa en su totalidad.<\/p>\n

De conformidad con los t\u00e9rminos de la Carta de Compromiso, las Partes del Compromiso se han comprometido a las siguientes Transacciones y acciones relacionadas: (a) financiar, mediante una combinaci\u00f3n de dinero nuevo e intercambio de deuda existente de la Compa\u00f1\u00eda, (i) un pr\u00e9stamo a plazo preferente con garant\u00eda de primer gravamen, primero en salir, por un importe principal total equivalente a aproximadamente 250 millones de d\u00f3lares de dinero nuevo, m\u00e1s las comisiones de transacci\u00f3n pagadas en especie (los \u00abPr\u00e9stamos a Plazo de Primera Salida\u00bb), y (ii) un pr\u00e9stamo a plazo preferente con garant\u00eda de primer gravamen, segundo en salir, por un importe principal total equivalente a una cantidad suficiente para facilitar la compra de pr\u00e9stamos a plazo bajo el Acuerdo de Cr\u00e9dito Existente (como se define a continuaci\u00f3n) a un precio acordado entre la Compa\u00f1\u00eda y las Partes del Compromiso y otros prestamistas que participan en las Transacciones (los \u00abPr\u00e9stamos a Plazo de Segunda Salida\u00bb), (b) intercambiar (el \u00abIntercambio de Bonos Privados\u00bb) todos sus Bonos Existentes por nuevos Bonos Senior Garantizados de primer grado y tercer grado al 10,00 % con vencimiento en 2031 (los \u00abBonos de Tercer Grado\u00bb), que se emitir\u00e1n de conformidad con un nuevo contrato de emisi\u00f3n, y (c) proporcionar su consentimiento para modificar el contrato de cr\u00e9dito existente, con fecha 31 de enero de 2020 (el \u00abContrato de Cr\u00e9dito Existente\u00bb), y el contrato de emisi\u00f3n existente que rige los bonos no garantizados, con fecha 5 de febrero de 2020 (el \u00abContrato de Bonos Existentes\u00bb), para, entre otras cosas, eliminar sustancialmente todos los convenios restrictivos en los mismos y realizar otras modificaciones para facilitar las Transacciones. La Carta de Compromiso tambi\u00e9n contempla que los prestamistas rotativos existentes canjear\u00e1n, sin efectivo, una l\u00ednea de cr\u00e9dito rotativa de primer gravamen con garant\u00eda senior, primero en salir, por un importe de compromiso total equivalente a aproximadamente 137 millones de d\u00f3lares (la \u00abDeuda Revolvente de Primera Salida\u00bb y, en conjunto con los Pr\u00e9stamos a Plazo de Primera Salida, los Pr\u00e9stamos a Plazo de Segunda Salida y los Bonos de Tercera Salida, la \u00abDeuda S\u00faper Prioritaria\u00bb).<\/p>\n

Los Pr\u00e9stamos a Plazo de Primera Salida y los Pr\u00e9stamos Revolventes de Primera Salida tendr\u00e1n como vencimiento el 29 de abril de 2030, los Pr\u00e9stamos a Plazo de Segunda Salida tendr\u00e1n vencimiento el 31 de mayo de 2030 y los Bonos de Tercera Salida tendr\u00e1n vencimiento el 30 de junio de 2031. La Deuda S\u00faper Prioritaria estar\u00e1 garantizada sobre una base s\u00e9nior garantizada, conjunta y solidariamente, por los garantes del Acuerdo de Cr\u00e9dito Existente, y estar\u00e1 garantizada sobre una base de primer gravamen por sustancialmente todos los activos de la Compa\u00f1\u00eda y dichos garantes.<\/p>\n

\nLa Compa\u00f1\u00eda pretende utilizar la deuda incurrida en las Transacciones y los ingresos netos relacionados para (i) pagar permanentemente en su totalidad y terminar todos los compromisos pendientes bajo ese determinado acuerdo de cr\u00e9dito puente, con fecha del 30 de enero de 2025, (ii) pagar y terminar, o causar el pago y la terminaci\u00f3n total de, todos los compromisos y obligaciones pendientes bajo ciertos acuerdos de cr\u00e9dito entre compa\u00f1\u00edas y pagar\u00e9s, (iii) facilitar la compra de pr\u00e9stamos a plazo bajo el Acuerdo de Cr\u00e9dito Existente de conformidad con los t\u00e9rminos de las Transacciones, (iv) financiar el pago de los intereses acumulados e impagos de los Bonos Existentes que se han ofrecido para su cancelaci\u00f3n en el Intercambio de Bonos Privados y los pr\u00e9stamos a plazo bajo el Acuerdo de Cr\u00e9dito Existente que se est\u00e1n recomprando en las Transacciones y (v) pagar las tarifas de transacci\u00f3n relacionadas y para capital laboral y prop\u00f3sitos corporativos generales.<\/p>\n

\u00abCision es un proveedor l\u00edder de comunicaciones estrat\u00e9gicas que da forma proactivamente al futuro de las marcas y los negocios en tiempo real. La liquidez cr\u00edtica proporcionada por las Transacciones nos permite seguir apoyando a nuestros m\u00e1s de 75.000 socios, incluyendo el 84 % de las empresas de la lista Fortune 500, para comprender, influir y amplificar sus historias\u00bb, afirm\u00f3 Abramo.<\/p>\n

Houlihan Lokey actu\u00f3 como asesor financiero y Milbank LLP como asesor legal de Cision. Evercore actu\u00f3 como asesor financiero y Gibson, Dunn & Crutcher LLP como asesor legal de las Partes del Compromiso.<\/p>\n

El Intercambio de Bonos Privados<\/p>\n

\nLa Compa\u00f1\u00eda prev\u00e9 emitir los Bonos de Tercera Salida a los tenedores de bonos que sean Partes del Compromiso (\u00abTenedores de Bonos Comprometidos\u00bb) de conformidad con el Intercambio Privado de Bonos el 22 de abril de 2025 (la \u00abFecha de Emisi\u00f3n Inicial\u00bb). Se invita a los tenedores de Bonos Existentes que no sean Tenedores de Bonos Comprometidos a participar en el Intercambio Privado de Bonos en los mismos t\u00e9rminos ofrecidos a los Tenedores de Bonos Comprometidos a m\u00e1s tardar el 12 de mayo de 2025, 20 d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s de la fecha del presente comunicado. Los tenedores que deseen recibir m\u00e1s informaci\u00f3n sobre los t\u00e9rminos del Intercambio Privado de Bonos deben contactar con Cision en Cision@is.kroll.com. Sujeto en todos los aspectos a la determinaci\u00f3n y discreci\u00f3n de Cision, y con respecto a su derecho a comprar Bonos Existentes mediante transacciones de mercado abierto o negociadas en privado:<\/p>\n

\nBonos iniciales. Los tenedores que contacten con Cision antes del 17 de abril de 2025 pueden ser elegibles para recibir Bonos de Tercera Salida en la Fecha de Emisi\u00f3n Inicial.<\/p>\n

\n(CONTINUA)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Informaci\u00f3n remitida por la empresa firmante) CHICAGO, 14 de abril de 2025 \/PRNewswire\/ — Cision Ltd. (\u00abCision\u00bb), un proveedor l\u00edder mundial de software y servicios de medios de comunicaci\u00f3n ganados para profesionales de relaciones p\u00fablicas y comunicaciones de marketing, anunci\u00f3 hoy la obtenci\u00f3n de compromisos por valor de 250 millones de d\u00f3lares de financiaci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-60953","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/60953","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=60953"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/60953\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=60953"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=60953"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=60953"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}