{"id":61236,"date":"2025-04-30T16:36:03","date_gmt":"2025-04-30T14:36:03","guid":{"rendered":"https:\/\/ticker-noticiasep.microcontenidos.com\/NoticiaRSS.vbhtml?user=FRND562DLP&cod=20250430163603"},"modified":"2025-04-30T16:36:03","modified_gmt":"2025-04-30T14:36:03","slug":"mundo-cision-anuncia-el-cierre-con-exito-de-las-operaciones-de-financiacion-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/webciudadana.net\/?p=61236","title":{"rendered":"Mundo: Cision anuncia el cierre con \u00e9xito de las operaciones de financiaci\u00f3n (1)"},"content":{"rendered":"\n
<\/div>\n

(Informaci\u00f3n remitida por la empresa firmante)<\/p>\n

\nCHICAGO, 30 de abril de 2025 \/PRNewswire\/ — Cision Ltd. (\u00abCision\u00bb), proveedor l\u00edder mundial de software y servicios de medios ganados para profesionales de relaciones p\u00fablicas y comunicaciones de marketing, ha anunciado hoy que han logrado concluir las transacciones de financiaci\u00f3n anunciadas previamente el 14 de abril de 2025, incluyendo la recaudaci\u00f3n de unos 250 millones de d\u00f3lares de liquidez adicional.<\/p>\n

Tal como se anunciara anteriormente, la filial de Cision Castle US Holding Corporation (la \u00abCompa\u00f1\u00eda\u00bb) suscribi\u00f3 una carta de compromiso que preve\u00eda una serie de transacciones financieras (las \u00abTransacciones financieras\u00bb) que fueron apoyadas en su momento por los tenedores de aproximadamente el 95 % (los \u00abTitulares de pagar\u00e9s comprometidos\u00bb) del importe principal pendiente de los pagar\u00e9s no garantizados existentes de la Sociedad con vencimiento en 2028 (los \u00abPagar\u00e9s existentes\u00bb) y casi el 99 % de los prestamistas en virtud de la l\u00ednea de cr\u00e9dito a plazo senior garantizada que tiene la Sociedad. Desde entonces, el apoyo ha aumentado a (i) titulares de aproximadamente el 98 % del principal en circulaci\u00f3n de los Pagar\u00e9s existentes que decidieron participar en el canje de pagar\u00e9s privados (seg\u00fan se define m\u00e1s adelante) y (ii) el 100 % de los prestamistas de la l\u00ednea de cr\u00e9dito a plazo senior garantizada actual.<\/p>\n

\u00abEstamos muy satisfechos con el \u00e9xito de nuestra refinanciaci\u00f3n de la deuda y el apoyo contundente a las transacciones de nuestra base de inversores de deuda\u00bb, asegur\u00f3 Guy Abramo, director general de Cision. \u00abAl ampliar con \u00e9xito los vencimientos de deuda y con la liquidez adicional que estas transacciones nos otorgan, avanzamos con la flexibilidad necesaria para centrarnos en nuestros negocios principales, ejecutar nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo y seguir apoyando a nuestros socios y clientes, que ya son m\u00e1s de 75.000\u00bb.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con las Operaciones de financiaci\u00f3n, la Sociedad (i) ha emitido casi 250 millones de d\u00f3lares de nuevos pr\u00e9stamos a plazo con garant\u00eda preferente de tipo \u00abFirst lien first-out\u00bb, (ii) ha canjeado, sin desembolso de efectivo, los pr\u00e9stamos a plazo anteriormente pendientes en virtud del Acuerdo de cr\u00e9dito existente (seg\u00fan se define m\u00e1s adelante) por nuevos pr\u00e9stamos a plazo con garant\u00eda preferente de tipo \u00absenior first lien second-out\u00bb por un importe principal agregado igual a unos 1.300 millones de d\u00f3lares y 430 millones de euros, respectivamente,300 millones de d\u00f3lares y 430 millones de euros, (iii) modific\u00f3 los t\u00e9rminos de la escritura existente que rige los Pagar\u00e9s existentes, con fecha de 5 de febrero de 2020 (la \u00abEscritura de emisi\u00f3n de pagar\u00e9s\u00bb), para, entre otras cosas, eliminar sustancialmente todos los pactos restrictivos de la misma y realizar otras modificaciones para facilitar las Transacciones financieras, (iv) se canjearon, sin desembolso de efectivo, los pr\u00e9stamos renovables concedidos previamente en virtud del Acuerdo de cr\u00e9dito existente por nuevos pr\u00e9stamos a plazo con garant\u00eda preferente de tipo \u00abFirst lien first-out\u00bb por un importe de compromiso agregado igual a casi 137 millones de d\u00f3lares, (v) se rescindi\u00f3 el acuerdo de cr\u00e9dito existente, con fecha de 31 de enero de 2020 (el \u00abAcuerdo de cr\u00e9dito existente\u00bb) y (vi) canje\u00f3 (el \u00abCanje de pagar\u00e9s privados\u00bb), en torno a 294 millones de d\u00f3lares de principal agregado del principal pendiente de los Pagar\u00e9s existentes por aproximadamente 268 millones de d\u00f3lares de principal agregado de nuevos pagar\u00e9s preferentes garantizados de tipo \u00abfirst lien third-out \u00bb al 10,00 % con vencimiento en 2031 (los \u00abPagar\u00e9s Third Out\u00bb).<\/p>\n

Este comunicado de prensa contiene informaci\u00f3n importante para los tenedores restantes de los Pagar\u00e9s existentes en relaci\u00f3n con una invitaci\u00f3n a participar en el Canje de pagar\u00e9s privados. Le recomendamos que lea este comunicado de prensa en su totalidad.<\/p>\n

El producto de las Transacciones financieras se utiliz\u00f3 o se utilizar\u00e1 para (i) reembolsar permanentemente en su totalidad y rescindir todos los compromisos pendientes en virtud de dicho contrato de cr\u00e9dito puente, con fecha de 30 de enero de 2025, (ii) reembolsar y rescindir, o provocar el reembolso y la rescisi\u00f3n en su totalidad, de todos los compromisos y obligaciones pendientes en virtud de determinados contratos de cr\u00e9dito interempresariales y pagar\u00e9s, (iii) financiar el pago de los intereses devengados y no pagados de los pagar\u00e9s existentes que han sido ofrecidos para su cancelaci\u00f3n en el Canje de pagar\u00e9s privados y los pr\u00e9stamos a plazo bajo el Contrato de cr\u00e9dito existente que est\u00e1n siendo recomprados en las Transacciones Financieras y (iv) pagar las comisiones relacionadas con la transacci\u00f3n y para capital circulante y fines corporativos generales.<\/p>\n

Canje de pagar\u00e9s privados<\/p>\n

\nComo se anunci\u00f3 previamente, se invita a los tenedores de los Pagar\u00e9s existentes a participar en el Canje de pagar\u00e9s privados en las mismas condiciones ofrecidas a los Titulares de pagar\u00e9s comprometidos en o antes del 12 de mayo de 2025. Los titulares que deseen recibir m\u00e1s informaci\u00f3n sobre las condiciones del Canje de pagar\u00e9s privados deben ponerse en contacto con Cision en Cision@is.kroll.com. Sujeto en todos los aspectos a la determinaci\u00f3n y discreci\u00f3n de Cision, y con respecto a su derecho a comprar Pagar\u00e9s existentes a trav\u00e9s del mercado abierto o de transacciones negociadas de forma privada:<\/p>\n

\nPagar\u00e9s adicionales fungibles. Los titulares que se pongan en contacto con Cision el 6 de mayo de 2025 o antes podr\u00e1n optar a recibir Pagar\u00e9s \u00abThird Out\u00bb el 9 de mayo de 2025 (la \u00abFecha de emisi\u00f3n adicional\u00bb). La Sociedad espera que los Pagar\u00e9s \u00abThird Out\u00bb emitidos en la Fecha de emisi\u00f3n adicional sean fungibles con los Pagar\u00e9s \u00abThird Out\u00bb emitidos el 28 de abril de 2025 (la \u00abFecha de emisi\u00f3n inicial\u00bb).<\/p>\n

\nPagar\u00e9s adicionales no fungibles. Los titulares que se pongan en contacto con Cision despu\u00e9s del 6 de mayo de 2025 podr\u00e1n recibir Pagar\u00e9s \u00abThird Out\u00bb a partir de esa fecha. No obstante, los Pagar\u00e9s \u00abThird Out\u00bb emitidos despu\u00e9s del 9 de mayo de 2025 no podr\u00e1n ser fungibles con los Pagar\u00e9s \u00abThird Out\u00bb emitidos en la Fecha de emisi\u00f3n inicial o en la Fecha de emisi\u00f3n adicional.<\/p>\n

A fecha de este comunicado de prensa, aproximadamente el 98 % de los bonos existentes han sido ofrecidos en el canje de pagar\u00e9s privados. Debido a los altos niveles de participaci\u00f3n comprometida, se advierte a los tenedores de Pagar\u00e9s existentes que el canje de pagar\u00e9s privados puede tener efectos adversos sobre la liquidez y el precio de mercado de los Pagar\u00e9s existentes que no sean licitadas y aceptadas de conformidad con el canje de pagar\u00e9s privados.<\/p>\n

Adem\u00e1s, los pagar\u00e9s existentes que no sean licitados y aceptados en virtud del canje de pagar\u00e9s privados seguir\u00e1n en circulaci\u00f3n y estar\u00e1n sujetos a los t\u00e9rminos de la Escritura de emisi\u00f3n de pagar\u00e9s existentes, que ha sido modificada de forma que, entre otras cosas, se han eliminado pr\u00e1cticamente todos los pactos restrictivos de la misma. Se advierte a los tenedores que la Escritura de emisi\u00f3n de pagar\u00e9s modificada permite a la Sociedad y a sus filiales realizar determinadas acciones que anteriormente estaban prohibidas, lo que puede aumentar los riesgos crediticios con respecto a la Sociedad, as\u00ed como afectar negativamente a la liquidez, el precio de mercado y la volatilidad de los precios de los Pagar\u00e9s existentes o perjudicar de otro modo los intereses de los tenedores.<\/p>\n

Los Pagar\u00e9s \u00abThird Out\u00bb no han sido registrados de conformidad con la Ley de T\u00edtulos Valores de 1933, en su versi\u00f3n modificada (la \u00abLey de Valores\u00bb), ni con ninguna otra ley de valores, y los Pagar\u00e9s \u00abThird Out\u00bb no pueden ofrecerse ni venderse salvo en virtud de una exenci\u00f3n o en una operaci\u00f3n no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores y de cualquier otra ley de valores aplicable.<\/p>\n

\n(CONTINUA)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Informaci\u00f3n remitida por la empresa firmante) CHICAGO, 30 de abril de 2025 \/PRNewswire\/ — Cision Ltd. (\u00abCision\u00bb), proveedor l\u00edder mundial de software y servicios de medios ganados para profesionales de relaciones p\u00fablicas y comunicaciones de marketing, ha anunciado hoy que han logrado concluir las transacciones de financiaci\u00f3n anunciadas previamente el 14 de abril de 2025, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-61236","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/61236","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=61236"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/61236\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=61236"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=61236"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/webciudadana.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=61236"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}