(Informaci\u00f3n remitida por la empresa firmante)<\/p>\n
\n–Waters y el negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD se fusionar\u00e1n para crear un l\u00edder en ciencias de la vida y diagn\u00f3stico centrado en pruebas reguladas de gran volumen<\/p>\n
\nS\u00f3lida adaptaci\u00f3n estrat\u00e9gica que aumenta la presencia en m\u00faltiples \u00e1reas de alto crecimiento y ofrece un impacto comercial inmediato gracias al modelo de ejecuci\u00f3n probado de Waters.<\/p>\n
\nDuplica el mercado potencial total de Waters a aproximadamente 40.000 millones de d\u00f3lares, con un crecimiento anual del 5-7 %.<\/p>\n
\nCrea una empresa combinada con unas ventas proforma previstas para 2025 de aproximadamente 6.500 millones de d\u00f3lares y un EBITDA ajustado de aproximadamente 2.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
\nAumenta los ingresos recurrentes anuales a m\u00e1s del 70 %, con m\u00e1s del 80% de los ingresos provenientes de marcas ic\u00f3nicas l\u00edderes del mercado.<\/p>\n
\nSe anticipan aproximadamente 345 millones de d\u00f3lares en sinergias de EBITDA anualizadas para 2030, incluyendo 200 millones de d\u00f3lares en sinergias de costes para el tercer a\u00f1o y 290 millones de d\u00f3lares en sinergias de ingresos para el quinto a\u00f1o.<\/p>\n
\nOfrece una perspectiva financiera l\u00edder en la industria con un crecimiento de ingresos de un solo d\u00edgito de medio a alto, aproximadamente 500 puntos b\u00e1sicos de expansi\u00f3n del margen operativo ajustado y un crecimiento anualizado de EPS ajustado de aproximadamente el 15 % esperado durante cinco a\u00f1os.<\/p>\n
\nSe espera que la transacci\u00f3n aumente el EPS ajustado durante el primer a\u00f1o.<\/p>\n
\nLas empresas celebrar\u00e1n una conferencia telef\u00f3nica conjunta hoy a las 8:00 a.m. (hora del este).<\/p>\n
MILFORD, Mass., y FRANKLIN LAKES, N.J., 15 de julio de 2025 \/PRNewswire\/ — Waters Corporation (NYSE: WAT) y BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX) anunciaron hoy un acuerdo definitivo para fusionar el negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD con Waters, creando as\u00ed una empresa l\u00edder en ciencias de la vida y diagn\u00f3stico con tecnolog\u00edas pioneras y una perspectiva financiera l\u00edder en el sector. El acuerdo se estructura como una transacci\u00f3n fiscalmente eficiente con un fideicomiso de inversi\u00f3n Morris, valorada en aproximadamente 17.500 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Beneficios estrat\u00e9gicos y financieros atractivos<\/p>\n
\nLas empresas esperan que la transacci\u00f3n genere un valor sustancial para los accionistas mediante:<\/p>\n
\nReunir tecnolog\u00edas complementarias para servir pruebas de alto volumen en mercados finales atractivos y regulados: la compa\u00f1\u00eda combinada tendr\u00e1 cromatograf\u00eda l\u00edquida, espectrometr\u00eda de masas, citometr\u00eda de flujo y soluciones de diagn\u00f3stico de primera clase, duplicando el mercado direccionable total de Waters a aproximadamente 40.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
\nAumentar los ingresos anuales recurrentes en aplicaciones de alta calidad: Se prev\u00e9 que m\u00e1s del 70 % de los ingresos de la compa\u00f1\u00eda combinada sean recurrentes anualmente y que m\u00e1s de la mitad de los ingresos por instrumentos sean recurrentes dentro de un ciclo t\u00edpico de reemplazo de cinco a diez a\u00f1os.<\/p>\n
\nAceleraci\u00f3n de la expansi\u00f3n de Waters en m\u00faltiples mercados finales adyacentes de alto crecimiento:<\/p>\n
\nLa cartera de bioseparaciones se ampliar\u00e1 combinando la experiencia qu\u00edmica de Waters con la de BD en productos biol\u00f3gicos para descubrir nuevas formas de separar mol\u00e9culas grandes e impulsar el crecimiento de los productos biol\u00f3gicos y las nuevas modalidades con consumibles de \u00faltima generaci\u00f3n.<\/p>\n
\nEn caracterizaci\u00f3n bioanal\u00edtica, la experiencia de Waters en aplicaciones de alto volumen posteriores y su consolidada plataforma inform\u00e1tica Empower\u2122 est\u00e1n bien posicionadas para implementar las tecnolog\u00edas de citometr\u00eda de flujo y PCR de BD en el control de calidad de mol\u00e9culas grandes.<\/p>\n
\nSe espera que la experiencia regulatoria de BD y su consolidada presencia en entornos cl\u00ednicos y de diagn\u00f3stico impulsen un mejor acceso al mercado, un mejor soporte t\u00e9cnico, una expansi\u00f3n acelerada del men\u00fa y la automatizaci\u00f3n de los diagn\u00f3sticos multiplex mediante las tecnolog\u00edas LC-MS de Waters.<\/p>\n
\nAplicaci\u00f3n del modelo de ejecuci\u00f3n probado de Waters para liberar todo el potencial del negocio de Biosciences & Diagnostic Solutionsde BD: Waters sistematizar\u00e1 la ejecuci\u00f3n en el reemplazo de instrumentos, la vinculaci\u00f3n del plan de servicio, la adopci\u00f3n del comercio electr\u00f3nico y el lanzamiento de nuevos productos.<\/p>\n
\nGenerar sinergias sustanciales de costes e ingresos: Se espera que la transacci\u00f3n genere aproximadamente 200 millones de d\u00f3lares de sinergias de costes para el tercer a\u00f1o posterior al cierre, y aproximadamente 290 millones de d\u00f3lares de sinergias de ingresos para el quinto a\u00f1o, lo que resultar\u00e1 en aproximadamente 345 millones de d\u00f3lares de sinergias de EBITDA anualizadas para 2030.<\/p>\n
\nSe espera que las sinergias de costes se impulsen principalmente mediante la optimizaci\u00f3n de la fabricaci\u00f3n, la cadena de suministro y los gastos de venta, generales y administrativos, manteniendo al mismo tiempo un firme compromiso con la I+D y las inversiones comerciales.<\/p>\n
\nSe espera que las sinergias de ingresos se deriven de la excelencia comercial, la aceleraci\u00f3n de la expansi\u00f3n hacia \u00e1reas adyacentes de alto crecimiento y el aprovechamiento de oportunidades de venta cruzada.<\/p>\n
\nOfrecer una perspectiva de crecimiento proforma l\u00edder en la industria con un r\u00e1pido aumento del EPS ajustado: Se espera que la compa\u00f1\u00eda combinada genere ingresos proforma de aproximadamente 6.500 millones de d\u00f3lares y aproximadamente 2.000 millones de d\u00f3lares en EBITDA ajustado proforma para el a\u00f1o calendario 2025. Sobre una base proforma, se espera que la combinaci\u00f3n genere un crecimiento de ingresos de un d\u00edgito medio-alto y un crecimiento de las ganancias por acci\u00f3n ajustadas de aproximadamente el 15 % anualizado entre 2025 y 2030. Para 2030, se espera que la compa\u00f1\u00eda combinada proforma tenga una perspectiva financiera l\u00edder en la industria con aproximadamente 9.000 millones de d\u00f3lares en ingresos, 3.300 millones de d\u00f3lares en EBITDA ajustado y un margen operativo ajustado del 32 %. Se espera que la transacci\u00f3n aumente las ganancias por acci\u00f3n ajustadas durante el primer a\u00f1o posterior al cierre.<\/p>\n
Comentario de los ejecutivos<\/p>\n
\nFlemming Ornskov, M.D., M.P.H., presidente, Waters, coment\u00f3:<\/p>\n
\u00abEsta transacci\u00f3n marca un hito crucial en la transformaci\u00f3n de Waters, al iniciar un nuevo cap\u00edtulo de crecimiento y creaci\u00f3n de valor. A medida que el Consejo de Administraci\u00f3n evaluaba esta oportunidad a lo largo del proceso, se hizo evidente que la fusi\u00f3n con el negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD es una excelente combinaci\u00f3n estrat\u00e9gica con fortalezas complementarias. Confiamos en que esta combinaci\u00f3n acelerar\u00e1 nuestra estrategia en m\u00faltiples mercados de alto crecimiento y generar\u00e1 un valor sustancial a corto y largo plazo para nuestros accionistas\u00bb.<\/p>\n
Udit Batra, Ph.D., presidente y consejero delegado, Waters, dijo:<\/p>\n
\u00abLa transformaci\u00f3n de Waters, marcada por una s\u00f3lida ejecuci\u00f3n comercial y una innovaci\u00f3n revitalizada, nos posiciona bien para este emocionante nuevo cap\u00edtulo. Vemos una gran oportunidad para aplicar de inmediato nuestra experiencia en reemplazo de instrumentos, incorporaci\u00f3n a planes de servicio y expansi\u00f3n del comercio electr\u00f3nico, y aprovechar al m\u00e1ximo el potencial de las carteras de citometr\u00eda de flujo y diagn\u00f3sticos especializados. La combinaci\u00f3n duplica nuestro mercado accesible hasta aproximadamente 40.000 millones de d\u00f3lares y nos permite acelerar la creaci\u00f3n de valor en m\u00faltiples \u00e1reas de alto crecimiento, como bioseparaciones, caracterizaci\u00f3n bioanal\u00edtica y diagn\u00f3sticos multiplex, a la vez que aumentamos el porcentaje de nuestros ingresos recurrentes anuales\u00bb.<\/p>\n
\n(CONTINUA)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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