(Informaci\u00f3n remitida por la empresa firmante)<\/p>\n
\n–BitMine Immersion (BMNR) anuncia el precio de una oferta directa registrada de 365,24 millones de d\u00f3lares a 70 d\u00f3lares por acci\u00f3n<\/p>\n
\nBitMine vende aproximadamente 5,22 millones de acciones a 70,00 d\u00f3lares por acci\u00f3n y aproximadamente 10,4 millones de garant\u00edas con un precio de ejercicio de 87,50 d\u00f3lares.<\/p>\n
\nLa venta de acciones ordinarias de BitMine representa una prima del 14 % sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias de BitMine el 19 de septiembre de 2025<\/p>\n
\nBitMine cuenta con el respaldo de un destacado grupo de inversores institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas \u00abTom\u00bb Lee, para apoyar el objetivo de BitMine de adquirir el 5% de ETH<\/p>\n
\nLAS VEGAS, 23 de septiembre de 2025\/PRNewswire\/ — (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies (\u00abBitMine\u00bb o la \u00abCompa\u00f1\u00eda\u00bb) una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulaci\u00f3n de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunci\u00f3 hoy la firma de un contrato de compraventa de valores con un inversor institucional para la oferta y venta de 5.217.715 acciones ordinarias de la Compa\u00f1\u00eda, con un valor nominal de 0,0001 d\u00f3lares por acci\u00f3n (las \u00abAcciones Ordinarias\u00bb) a un precio de 70,00 d\u00f3lares por acci\u00f3n, y garant\u00edas para la compra de hasta 10.435.430 acciones ordinarias a un precio de ejercicio de 87,50 d\u00f3lares por acci\u00f3n (las \u00abGarant\u00edas\u00bb) en una operaci\u00f3n de oferta directa registrada (la \u00aboferta\u00bb). A 70,00 d\u00f3lares por acci\u00f3n, el precio de compra de las Acciones Ordinarias representa una prima de aproximadamente el 14 % sobre el precio de cierre del 19 de septiembre de 2025. Las garant\u00edas ser\u00e1n ejercitables en el momento de su emisi\u00f3n y vencer\u00e1n el 22 de marzo de 2027. Antes de la fecha de vencimiento, inclusive, las garant\u00edas podr\u00e1n ejercerse, total o parcialmente, a cambio del pago en efectivo del precio de ejercicio.<\/p>\n
La Compa\u00f1\u00eda espera obtener ingresos brutos totales de la oferta de aproximadamente 365,24 millones de d\u00f3lares, antes de deducir los honorarios del agente colocador y otros gastos estimados de la oferta. Los posibles ingresos totales futuros de las garant\u00edas representan aproximadamente 913 millones de d\u00f3lares provenientes de ejercicios en efectivo. Esto resultar\u00eda en ingresos totales de aproximadamente 1.280 millones de d\u00f3lares combinando la oferta com\u00fan y los ingresos de un ejercicio en efectivo de las garant\u00edas.<\/p>\n
\u00abBitMine ha recaudado 365,24 millones de d\u00f3lares mediante la venta de nuestras acciones con una prima del 14% sobre el precio de cierre del viernes. Al vender acciones a 70 d\u00f3lares por acci\u00f3n, en comparaci\u00f3n con nuestro precio de cierre de 61,29 d\u00f3lares, esto representa un beneficio sustancial para los accionistas existentes, ya que el uso principal de los ingresos es aumentar nuestras tenencias de ETH\u00bb, declar\u00f3 Thomas Lee, presidente de BitMine.<\/p>\n
\u00abEn nuestra opini\u00f3n, esta prima del 14% refleja no solo el fuerte inter\u00e9s de los inversores institucionales en la historia de BitMine, sino tambi\u00e9n la confianza en nuestra ejecuci\u00f3n como empresa\u00bb, afirm\u00f3 Lee. \u00abLos inversores institucionales nos han dicho que BitMine sigue siendo la \u00fanica acci\u00f3n estadounidense de gran capitalizaci\u00f3n que ofrece a los inversores exposici\u00f3n directa a Ethereum. El mensaje de nuestro presidente de agosto resuena entre muchos inversores, que ven un superciclo atractivo para Ethereum a medida que Wall Street adopta y desarrolla esta cadena de bloques\u00bb.<\/p>\n
La empresa espera que la oferta se cierre alrededor del 23 de septiembre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.<\/p>\n
Moelis & Company LLC act\u00faa como el \u00fanico agente colocador de la oferta.<\/p>\n
Winston & Strawn LLP actu\u00f3 como asesor legal de BitMine Immersion Technologies (BMNR).<\/p>\n
Esta oferta se realiza de conformidad con una declaraci\u00f3n de registro vigente en el Formulario S-3ASR (Expediente n.\u00b0 333-288579), declarada vigente por la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC) el 9 de julio de 2025. La oferta se realiza \u00fanicamente mediante un prospecto que forma parte de la declaraci\u00f3n de registro vigente. Antes de invertir, los interesados deben leer el suplemento del prospecto, el prospecto adjunto y otros documentos presentados ante la SEC para obtener informaci\u00f3n sobre BitMine y esta oferta. Se presentar\u00e1n ante la SEC un suplemento del prospecto y el prospecto adjunto relacionados con la oferta directa registrada, que estar\u00e1n disponibles en el sitio web de la SEC: http:\/\/www.sec.gov. Adem\u00e1s, cuando est\u00e9n disponibles, se pueden obtener copias electr\u00f3nicas del suplemento del prospecto y del prospecto adjunto, en caso de estar disponibles, de Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 5\u00ba piso, Nueva York, Nueva York 10022, o por correo electr\u00f3nico a prospectus-eq_fi@moelis.com.<\/p>\n
Acerca de BitMine<\/p>\n
\nBitMine es una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulaci\u00f3n de criptomonedas para inversi\u00f3n a largo plazo, ya sea adquiridas mediante nuestras operaciones de miner\u00eda de Bitcoin o con el producto de las operaciones de captaci\u00f3n de capital. Sus l\u00edneas de negocio incluyen la miner\u00eda de Bitcoin, la miner\u00eda sint\u00e9tica de Bitcoin mediante la participaci\u00f3n en la miner\u00eda de Bitcoin, el hashrate como producto financiero, la oferta de servicios de asesor\u00eda y miner\u00eda a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y la asesor\u00eda general sobre Bitcoin a empresas que cotizan en bolsa. Las operaciones de BitMine se encuentran en regiones con energ\u00eda de bajo coste en Trinidad; Pecos, Texas; y Silverton, Texas.<\/p>\n
Declaraciones prospectivas<\/p>\n
\nEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb. Las declaraciones de este comunicado que no sean puramente hist\u00f3ricas son declaraciones prospectivas que conllevan riesgos e incertidumbres. Este documento contiene espec\u00edficamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la compa\u00f1\u00eda en cuanto a la adquisici\u00f3n y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorer\u00eda de Ethereum de la compa\u00f1\u00eda y los beneficios aplicables a la compa\u00f1\u00eda. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar diversos factores, incluyendo la capacidad de BitMine para mantenerse al d\u00eda con las nuevas tecnolog\u00edas y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de BitMine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorer\u00eda de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo de BitMine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y resultados reales de rendimiento futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas est\u00e1n sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de BitMine, incluidas las establecidas en la secci\u00f3n de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de BitMine, presentado ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC) el 3 de abril de 2025, as\u00ed como en todas las dem\u00e1s presentaciones ante la SEC, con sus modificaciones o actualizaciones peri\u00f3dicas. Copias de las presentaciones de BitMine ante la SEC est\u00e1n disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. BitMine no asume ninguna obligaci\u00f3n de actualizar estas declaraciones para incluir revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.<\/p>\n
Logo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2739874\/5521794\/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg<\/p>\n
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