(Información remitida por la empresa firmante)
En concreto, las declaraciones relativas a los beneficios previstos de la Transacción para la Compañía, sus empleados, socios comerciales, accionistas y otras partes interesadas, incluidos los planes, objetivos, expectativas e intenciones de H.I.G. o la Compañía; el calendario previsto de la Junta Especial; el calendario propuesto y la finalización de la Transacción; la aprobación de la Transacción por los accionistas de Converge en la Junta Especial; el cumplimiento de las condiciones precedentes a la Transacción; el calendario, la recepción y los efectos previstos de las aprobaciones judiciales y de otro tipo; la exclusión de la bolsa de valores de Toronto (TSX) y el cierre de la Transacción; el calendario previsto de publicación de los resultados preliminares del cuarto trimestre de 2024; las previsiones de Converge sobre el beneficio bruto y el EBITDA ajustado y otras declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos se consideran información prospectiva. La información prospectiva se basa en las opiniones, estimaciones y suposiciones de la gerencia, incluyendo, pero no limitado a: suposiciones sobre la capacidad de las partes para recibir, de manera oportuna y en términos satisfactorios, las aprobaciones regulatorias, judiciales y de accionistas necesarias; la capacidad de las partes para satisfacer, de manera oportuna, las otras condiciones para la finalización de la Transacción, y otras expectativas y suposiciones relacionadas con la Transacción propuesta. Las fechas previstas indicadas pueden cambiar por una serie de razones, incluyendo las aprobaciones regulatorias, judiciales y de accionistas necesarias, la necesidad de extender los plazos para satisfacer las otras condiciones para la finalización de la Transacción propuesta o la capacidad de la Junta para considerar y aprobar, sujeto al cumplimiento por parte de la Compañía de sus obligaciones bajo el Acuerdo de Colaboración, una propuesta superior para la Compañía. La evaluación y perspectiva de la gerencia para el beneficio bruto y el EBITDA ajustado se basan en las opiniones, estimaciones y suposiciones de la gerencia, que incluyen, entre otras: (i) los resultados de las operaciones de Converge continuarán como se esperaba, (ii) la Compañía continuará ejecutando de manera efectiva sus prioridades de crecimiento estratégico clave, (iii) la Compañía continuará reteniendo y haciendo crecer su base de clientes y participación de mercado existentes, (iv) la Compañía podrá aprovechar las perspectivas y oportunidades futuras y realizar sinergias, incluso con respecto a adquisiciones, (v) no habrá cambios en asuntos legislativos o regulatorios que afecten negativamente al negocio de la Compañía, (vi) las leyes tributarias actuales permanecerán vigentes y no se modificarán materialmente, (vii) las condiciones económicas se mantendrán relativamente estables durante todo el período, (vii) las industrias en las que opera Converge continuarán creciendo de manera consistente con la experiencia pasada, y (ix) aquellas suposiciones descritas bajo el encabezado «Acerca de la información prospectiva» en el Análisis y discusión de la gerencia de la Compañía para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024. Si bien la Compañía considera que estas opiniones, estimaciones y suposiciones son apropiadas y razonables en las circunstancias a la fecha de este comunicado de prensa, están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores que pueden causar que los resultados reales, los niveles de actividad, el rendimiento o los logros sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en dicha información prospectiva.
La información prospectiva está sujeta a riesgos significativos que incluyen, sin limitación: la incapacidad de las partes para obtener las aprobaciones necesarias de los accionistas, regulatorias y judiciales o para satisfacer de otra manera las condiciones para la finalización de la Transacción; la incapacidad de las partes para obtener dichas aprobaciones o satisfacer dichas condiciones de manera oportuna; la capacidad de H.I.G para completar la financiación de deuda y capital prevista según lo contemplado en las cartas de compromiso aplicables o para asegurar de otra manera términos favorables para financiación alternativa; costes de transacción significativos o pasivos desconocidos; la capacidad de la Junta para considerar y aprobar, sujeto al cumplimiento por parte de la Compañía de sus obligaciones bajo el Acuerdo de Colaboración, una propuesta superior para la Compañía; la imposibilidad de obtener los beneficios esperados de la Transacción; el efecto del anuncio de la Transacción en la capacidad de Converge para retener y contratar personal clave y mantener relaciones comerciales con clientes, proveedores y otros con quienes cada uno hace negocios, o en los resultados operativos de Converge; el precio de mercado de las Acciones Ordinarias y el negocio en general; los posibles procedimientos legales relacionados con la Transacción y el resultado de dichos procedimientos legales; los riesgos, costes e incertidumbres inherentes asociados con la transición exitosa del negocio y los riesgos de no lograr todos o alguno de los beneficios anticipados de la Transacción, o el riesgo de que los beneficios anticipados de la Transacción no se realicen completamente o se demoren más en realizarse de lo esperado; la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otras circunstancias que pudieran dar lugar a la terminación del Acuerdo de Colaboración y las condiciones económicas generales. La falta de obtención de las aprobaciones necesarias de los accionistas, de los organismos reguladores y de los tribunales, o la falta de las partes de satisfacer de otro modo las condiciones para la finalización de la Transacción o de completar la Transacción, puede dar lugar a que la Transacción no se complete en los términos propuestos o en absoluto. Además, si la Transacción no se completa, y la Compañía continúa como una entidad independiente, existen riesgos de que el anuncio de la Transacción y la dedicación de recursos sustanciales por parte de la Compañía a la finalización de la Transacción podrían tener un impacto en sus relaciones comerciales y estratégicas, incluso con futuros y potenciales empleados, clientes, proveedores y socios, resultados operativos y actividades en general, y podría tener un efecto adverso material en sus operaciones actuales y futuras, situación financiera y perspectivas. El logro de los objetivos de beneficio bruto y EBTIDA ajustado establecidos anteriormente está sujeto a riesgos significativos, incluidos, entre otros, que la Compañía no pueda ejecutar de manera efectiva sus prioridades estratégicas de crecimiento clave; que la Compañía no pueda seguir reteniendo y aumentando su base de clientes y participación de mercado existentes; riesgos relacionados con la posición comercial y financiera de la Compañía; que la Compañía no pueda predecir con precisión su tasa de crecimiento y rentabilidad; riesgos relacionados con la incertidumbre económica y política; riesgos relacionados con el impuesto a las ganancias; y aquellos factores de riesgo que se analizan con mayor detalle en la sección «Factores de riesgo» del formulario de información anual más reciente de la Compañía y bajo el encabezado «Factores que afectan al rendimiento de la Compañía» en el Análisis y discusión de la gerencia más reciente de la Compañía, que están disponibles en el perfil de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Muchos de estos riesgos están fuera del control de la Compañía.
Si alguno de estos riesgos o incertidumbres se materializa, o si las opiniones, estimaciones o suposiciones subyacentes a la información prospectiva resultan incorrectas, los resultados reales o los eventos futuros podrían variar materialmente de los anticipados en la información prospectiva. Aunque la Compañía ha intentado identificar factores de riesgo importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores de riesgo que la Compañía no conoce actualmente o que la Compañía actualmente cree que no son materiales y que también podrían causar que los resultados reales o los eventos futuros difieran materialmente de los expresados en dicha información prospectiva.
(CONTINUA)
