(Información remitida por la empresa firmante)
Factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de tales planes, estimaciones o expectativas incluyen, entre otros, (1) que una o más condiciones de cierre para la transacción, incluyendo ciertas aprobaciones regulatorias, puedan no ser satisfechas o exentadas, de manera oportuna o de otra manera, incluyendo que una entidad gubernamental pueda prohibir, demorar o negarse a otorgar aprobación para la consumación de la transacción propuesta, pueda requerir condiciones, limitaciones o restricciones en conexión con tales aprobaciones o que la aprobación requerida por los accionistas de Waters no pueda ser obtenida; (2) el riesgo de que la transacción propuesta pueda no ser completada en los términos o en el marco de tiempo esperado por Waters, BD y SpinCo, o en absoluto; (3) costes, cargos o gastos inesperados resultantes de la transacción propuesta; (4) incertidumbre del rendimiento financiero esperado de la compañía combinada tras la finalización de la transacción propuesta; (5) imposibilidad de obtener los beneficios anticipados de la transacción propuesta, incluyendo como resultado de la demora en completar la transacción propuesta o integrar los negocios de Waters y SpinCo, en el marco de tiempo esperado o en absoluto; (6) la capacidad de la empresa combinada de implementar su estrategia de negocios; (7) las dificultades y demoras para que la empresa combinada logre sinergias de ingresos y costes; (8) la incapacidad de la compañía combinada para retener y contratar personal clave; (9) la ocurrencia de cualquier evento que pudiera dar lugar a la terminación de la transacción propuesta; (10) el riesgo de que los litigios de los accionistas en relación con la transacción propuesta u otros litigios, acuerdos o investigaciones puedan afectar el momento o la ocurrencia de la transacción propuesta o resultar en costes significativos de defensa, indemnización y responsabilidad; (11) la evolución de los regímenes legales, regulatorios y fiscales; (12) los cambios en las condiciones económicas generales y/o específicas de la industria o cualquier volatilidad resultante de la imposición y el cambio de políticas en torno a las tarifas; (13) las acciones de terceros, incluidas las agencias gubernamentales; (14) el riesgo de que no se obtenga el tratamiento fiscal anticipado de la transacción propuesta; (15) el riesgo de una dificultad mayor a la esperada para separar el negocio de SpinCo de los otros negocios de BD; (16) riesgos relacionados con la interrupción del tiempo de gestión de las operaciones comerciales en curso debido a la tramitación de la transacción propuesta, u otros efectos de la tramitación de la transacción propuesta en la relación de cualquiera de las partes de la transacción con sus empleados, clientes, proveedores u otras contrapartes; y (17) otros factores de riesgo detallados periódicamente en los informes de Waters y BD presentados ante la SEC, incluidos los informes anuales de Waters y BD en el Formulario 10-K, los informes trimestrales en el Formulario 10-Q, los informes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos presentados ante la SEC, incluidos los documentos que se presentarán ante la SEC en relación con la transacción propuesta. La lista anterior de factores importantes no es exhaustiva. También debe tenerse en cuenta que la información financiera proyectada para los negocios combinados de Waters y SpinCo se basa en estimaciones, suposiciones y proyecciones de la gerencia y no se ha preparado de conformidad con los requisitos contables aplicables del Reglamento S-X relacionados con la información financiera proforma, y los ajustes proforma requeridos no se han aplicado ni se reflejan en la misma. Ninguna de esta información debe considerarse de forma aislada o como sustituto de los estados financieros históricos de Waters o SpinCo. Factores de riesgo importantes podrían causar que los resultados futuros reales y otros eventos futuros difieran materialmente de los estimados actualmente por la gerencia, incluyendo, pero no limitado a, los riesgos de que: una condición para el cierre de la transacción propuesta pueda no cumplirse; una aprobación regulatoria que pueda requerirse para la transacción propuesta se retrase, no se obtenga o se obtenga sujeta a condiciones que no se anticipan; Waters no pueda lograr las sinergias y la creación de valor contempladas por la transacción propuesta; Waters no pueda integrar pronto y efectivamente los negocios de SpinCo; el tiempo y la atención de la gerencia se desvíen en asuntos relacionados con la transacción; la interrupción de la transacción hace más difícil mantener las relaciones comerciales, contractuales y operativas; las calificaciones crediticias de la compañía combinada disminuyen después de la transacción propuesta; se inician procedimientos legales contra Waters, BD o la compañía combinada; Waters, SpinCo o la compañía combinada no pueden retener personal clave; y el anuncio o la consumación de la transacción propuesta tiene un efecto negativo sobre el precio de mercado de las acciones de capital de Waters y BD o sobre los resultados operativos de Waters y BD.
Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de esta comunicación. Ni Waters, ni BD, ni SpinCo asumen, y cada una de las partes renuncia expresamente, a cualquier obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información o desarrollo, eventos futuros o por cualquier otro motivo, salvo que lo exija la ley. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas.
Nota sobre el uso de indicadores financieros no GAAP
Además de las medidas financieras presentadas de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados de EE.UU. («U.S. GAAP»), esta comunicación incluye ciertas medidas financieras no GAAP (en conjunto, las «Medidas no GAAP»), como el EBITDA ajustado, el EPS ajustado y el margen operativo ajustado. Estas Medidas no GAAP no deben utilizarse de forma aislada ni como sustituto o alternativa de los resultados determinados de acuerdo con U.S. GAAP. Asimismo, las definiciones de Waters y BD de estas medidas no GAAP podrían no ser comparables con las medidas financieras no GAAP con denominaciones similares presentadas por otras empresas. Para el año 2025, el EBITDA ajustado proyectado por Waters para el negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD es de aproximadamente 925 millones de dólares. Debido a la metodología de la SEC que requiere asignar los costes generales corporativos de BD (aproximadamente 200 millones de dólares), que no son necesarios para operar el negocio de Bioscience & Diagnostic Solutions y no se transferirán después de la escisión, así como aproximadamente 100 millones de dólares en costes únicos no recurrentes relacionados con la escisión, la transacción y la reestructuración, se esperaría que el EBITDA para el negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD en los estados financieros de escisión de BD para el mismo período sea aproximadamente de 300 millones de dólares menor.
Contactos
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