(Información remitida por la empresa firmante)
Esta comunicación no pretende ni constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra o intercambio de valores, ni una solicitud de voto o aprobación en ninguna jurisdicción. Tampoco se realizará ninguna venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación según la legislación de valores de dicha jurisdicción. No constituye un prospecto ni un documento equivalente. No se realizará ninguna oferta ni venta de valores, excepto mediante un prospecto que cumpla con los requisitos del Artículo 10 de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la «Ley de Valores»), y de conformidad con la legislación aplicable. En relación con la transacción propuesta entre Waters, Augusta SpinCo Corporation («SpinCo») y BD, las partes tienen la intención de presentar materiales relevantes ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la «SEC»), incluyendo, entre otras presentaciones, una declaración de registro en el Formulario S-4 que presentará Waters (el «Formulario S-4») que incluirá una declaración de poder/prospecto preliminar de Waters y una declaración de poder/prospecto definitivo de Waters, este último se enviará por correo a los accionistas de Waters, y una declaración de registro en el Formulario 10 que presentará SpinCo que incorporará por referencia ciertas partes del Formulario S-4 y servirá como una declaración de información/prospecto en relación con la escisión de SpinCo de BD. SE INSTA A LOS INVERSORES Y TITULARES DE VALORES DE WATERS Y BD A LEER LA DECLARACIÓN DE PODER/PROSPECTO, LA DECLARACIÓN INFORMATIVA/PROSPECTO Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE SE PRESENTE ANTE LA SEC, ASÍ COMO CUALQUIER MODIFICACIÓN O SUPLEMENTO A ESTOS DOCUMENTOS, DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA Y ASUNTOS RELACIONADOS. Los inversores y titulares de valores podrán obtener copias gratuitas del Formulario S-4, la declaración de poder/prospecto (cuando estén disponibles) y otros documentos presentados ante la SEC por Waters, SpinCo o BD a través del sitio web de la SEC: www.sec.gov. Las copias de los documentos presentados por Waters ante la SEC estarán disponibles gratuitamente en el sitio web de Waters, waters.com, en la sección «Acerca de Waters», bajo el título «Relaciones con los inversores» y el subtítulo «Información financiera: Presentaciones ante la SEC». Las copias de los documentos presentados ante la SEC por BD y SpinCo estarán disponibles gratuitamente en el sitio web de BD, bd.com, en la sección «Acerca de BD», bajo el título «Inversores» y el subtítulo «Presentaciones ante la SEC».
Participantes en la Solicitud
Waters y BD, así como sus respectivos directores y ejecutivos, podrán ser considerados participantes en la solicitud de poderes a los accionistas de Waters en relación con la transacción propuesta. La información sobre los directores y ejecutivos de Waters se incluye en su Informe Anual (Formulario 10-K) correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, presentado ante la SEC el 25 de febrero de 2025, y en su declaración de poder para la junta anual de 2025, presentada ante la SEC el 9 de abril de 2025. En la medida en que las tenencias de valores de Waters por parte de sus directores o ejecutivos hayan variado desde los importes establecidos en dichas presentaciones, dichos cambios se han reflejado o se reflejarán en las Declaraciones Iniciales de Titularidad Real (Formulario 3) o en las Declaraciones de Titularidad Real (Formulario 4) presentadas ante la SEC. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Waters y otra información sobre los posibles participantes en las solicitudes de poder y una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencias de valores o de otro modo, se incluirán en la declaración/prospecto de poder y otros materiales relevantes que se presentarán ante la SEC con respecto a la transacción propuesta. La información sobre los directores y ejecutivos de BD se incluye en su Informe Anual (Formulario 10-K) correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2024, presentado ante la SEC el 27 de noviembre de 2024, y en su declaración de representación para la junta anual de 2025, presentada ante la SEC el 19 de diciembre de 2024. En la medida en que las tenencias de valores de BD por parte de sus directores o ejecutivos hayan cambiado desde los importes establecidos en dichas presentaciones, dichos cambios se han reflejado o se reflejarán en las Declaraciones Iniciales de Titularidad Real (Formulario 3) o en las Declaraciones de Titularidad Real (Formulario 4) presentadas ante la SEC. Puede obtener estos documentos (cuando estén disponibles) de forma gratuita a través del sitio web de la SEC, www.sec.gov, y en los sitios web de Waters y de BD, como se describe anteriormente.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Esta comunicación incluye «declaraciones prospectivas», tal como se define dicho término en la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, incluyendo declaraciones relativas a la transacción propuesta entre Waters, BD y SpinCo. Estas declaraciones prospectivas se identifican generalmente con los términos «creer», «sentir», «proyectar», «esperar», «anticipar», «parecer», «estimar», «pronosticar», «perspectiva», «objetivo», «esforzarse», «buscar», «predecir», «pretender», «sugerir», «estrategia», «planificar», «puede», «podría», «debería», «será», «sería», «continuará», «probablemente resultará», o su forma negativa, variaciones o terminología similar que generalmente se utiliza para identificar declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones, excepto los hechos históricos, incluidas, entre otras, las declaraciones sobre el momento y la estructura esperados de la transacción propuesta, la capacidad de las partes para completar la transacción propuesta, los beneficios esperados de la transacción propuesta, incluido el importe y el momento de las sinergias de la transacción propuesta, las consecuencias fiscales de la transacción propuesta, los términos y el alcance del financiamiento esperado en relación con la transacción propuesta, el importe agregado de endeudamiento de la compañía combinada después del cierre de la transacción propuesta, los planes, objetivos, expectativas e intenciones de la compañía combinada, las condiciones legales, económicas y regulatorias y cualquier suposición subyacente a cualquiera de los anteriores, son declaraciones prospectivas.
Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de Waters y BD y están sujetas a los riesgos e incertidumbres relacionados con las expectativas futuras en general. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos actualmente debido a diversos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales escapan al control de Waters y BD. Ni Waters, ni BD, ni SpinCo, ni ninguno de sus respectivos directores, ejecutivos o asesores realizan declaraciones ni ofrecen garantía alguna de que los eventos, expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas, se materialicen o, en caso de que se produzcan, del impacto que tendrán en el negocio, los resultados operativos o la situación financiera de Waters o BD. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, estos acontecimientos podrían tener un efecto adverso sustancial en los negocios de Waters y BD y en la capacidad de completar con éxito la transacción propuesta y obtener sus beneficios. La inclusión de dichas declaraciones no debe interpretarse como una garantía de que dichos planes, estimaciones o expectativas se cumplirán.
(CONTINUA)
