(Información remitida por la empresa firmante)
«Estamos uniendo dos organizaciones pioneras con una amplia trayectoria en la creación de innovaciones revolucionarias impulsadas por una sólida inversión en I+D y una cultura común centrada en el cliente. Espero dar la bienvenida a nuestros talentosos y afines colegas del área de Biociencias y Soluciones de Diagnóstico de BD y liderar la organización conjunta. Juntos, trabajaremos para que esta combinación sea un éxito rotundo para nuestros grupos de interés y genere un valor significativo para los accionistas». Tom Polen, director general, presidente y consejero delegado, BD, dijo:
«Estamos uniendo carteras y canales complementarios para crear una empresa líder en el sector de las ciencias de la vida y el diagnóstico. Vemos una oportunidad increíble para aprovechar el compromiso de ambas empresas con la innovación, la tecnología y la presencia comercial inigualables para atender mercados finales atractivos y de alto crecimiento, a la vez que se abren nuevas vías de crecimiento. Estamos totalmente seguros de que la empresa combinada, bajo el liderazgo de Udit, representa la mejor vía para generar valor sustancial para los accionistas. Waters ofrece la integración cultural perfecta para que nuestros asociados de Biosciences & Diagnostic Solutions prosperen y continúen su legado de desarrollar soluciones innovadoras y de vanguardia que generen un impacto significativo en la atención médica global».
«Esta transacción representa un hito importante para BD, ya que refuerza nuestro enfoque estratégico como empresa líder en tecnología médica. BD se compromete a generar valor a largo plazo mediante la inversión continua en nuestra sólida cartera de innovación y la excelencia operativa y comercial que impulsará un crecimiento sostenible y rentable. BD también recibirá una distribución en efectivo de aproximadamente 4.000 millones de dólares, lo que mejora nuestro marco de asignación de capital, incluyendo el compromiso de utilizar al menos la mitad de los ingresos en efectivo para la recompra de acciones, y el saldo restante para el pago de la deuda».
Detalles adicionales de la transacción
La transacción, aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Waters y BD, se estructura como un fideicomiso de inversión Morris, donde el negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD se escindirá para los accionistas de BD y se fusionará simultáneamente con una filial propiedad al 100 % de Waters. Se espera que los accionistas de BD posean aproximadamente el 39,2 % de la empresa combinada, y los accionistas actuales de Waters, aproximadamente el 60,8 %. BD también recibirá una distribución en efectivo de aproximadamente 4.000 millones de dólares antes de la finalización de la fusión, sujeta a ajustes por efectivo, capital circulante y endeudamiento. Se espera que la transacción esté exenta de impuestos a efectos del impuesto sobre la renta federal de EE.UU. para BD y sus accionistas. Se espera que Waters asuma aproximadamente 4.000 millones de dólares de deuda incremental, lo que resultaría en un ratio de apalancamiento de deuda neta a EBITDA ajustado para la empresa combinada de 2,3x al cierre. Se espera que la transacción se cierre alrededor del final del primer trimestre del año calendario 2026, sujeto a la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas, la aprobación de los accionistas de Waters y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.
Administración, gobernanza y sede
Tras el cierre de la transacción, el Dr. Udit Batra, presidente y consejero delegado de Waters, liderará la nueva entidad, y Amol Chaubal ocupará el cargo de vicepresidente sénior y director financiero. Ejecutivos de ambas compañías ocuparán puestos clave de liderazgo que se anunciarán posteriormente. Hasta dos personas designadas por BD se incorporarán al Consejo de Administración de Waters tras el cierre.
La empresa fusionada continuará operando bajo el nombre de Waters y mantendrá su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo WAT. La sede de Waters permanecerá en Milford, Massachusetts, y la empresa fusionada mantendrá una presencia significativa en el área donde opera actualmente el negocio BD Biosciences & Diagnostic Solutions.
Resumen de BD Biosciences & Diagnostic Solutions
Biosciences es líder en soluciones para la investigación en inmunología y el cáncer, así como en diagnósticos clínicos relacionados, incluyendo instrumentos y reactivos de citometría de flujo y herramientas multiómicas innovadoras. Diagnostic Solutions es líder en microbiología y diagnóstico de enfermedades infecciosas, incluyendo diagnóstico molecular, detección de cáncer de cuello uterino, automatización microbiológica y servicios de diagnóstico inmediato. Ambas empresas cuentan con sólidos equipos de liderazgo con una experiencia inigualable en áreas comerciales, de fabricación, ingeniería e I+D, y se dedican a ofrecer la próxima generación de innovaciones revolucionarias a investigadores, médicos y pacientes.
Para el año 2025, se espera que el negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD genere ingresos de aproximadamente 3.400 millones de dólares y un EBITDA ajustado de aproximadamente 925 millones de dólares.
Asesores
Barclays actúa como asesor financiero de Waters, y Kirkland & Ellis LLP como asesor legal.
Citi actúa como asesor financiero principal de BD, y Evercore también actúa como asesor financiero. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actúa como asesor legal principal de BD.
Llamada a inversores
Waters y BD celebrarán una conferencia telefónica conjunta el 14 de julio de 2025, a las 8:00 a. m., hora del este. La transmisión web de la conferencia y los materiales relacionados estarán disponibles en los sitios web de relaciones con inversores de Waters y BD: ir.waters.com e investors.bd.com.
Puede encontrar información y materiales adicionales relacionados con la transacción en combination.waters.com/.
Acerca de Waters Corporation
Waters Corporation (NYSE:WAT), es líder mundial en instrumentos analíticos, tecnologías de separación y software, al servicio de las ciencias de la vida, materiales, alimentos y medioambientales desde hace más de 65 años. Nuestra empresa contribuye a garantizar la eficacia de los medicamentos, la seguridad alimentaria y la pureza del agua, así como la calidad y sostenibilidad de los productos de uso diario. En más de 100 países, nuestros más de 7.600 empleados apasionados colaboran con clientes en laboratorios, plantas de fabricación y hospitales para impulsar los beneficios de la ciencia pionera.
Acerca de BD
BD es una de las compañías globales de tecnología médica más grandes del mundo y está impulsando el mundo de la salud al optimizar los descubrimientos médicos, el diagnóstico y la prestación de atención. La compañía apoya a los profesionales de la salud en la primera línea mediante el desarrollo de tecnología, servicios y soluciones innovadores que ayudan a mejorar tanto la terapia clínica para los pacientes como los procesos clínicos para los profesionales de la salud. BD y sus más de 70.000 empleados comparten la pasión y el compromiso de ayudar a mejorar la seguridad y la eficiencia del proceso de prestación de atención médica de los médicos, permitir que los científicos de laboratorio detecten enfermedades con precisión y mejorar las capacidades de los investigadores para desarrollar la próxima generación de diagnósticos y terapias. BD tiene presencia en prácticamente todos los países y colabora con organizaciones de todo el mundo para abordar algunos de los problemas de salud global más desafiantes. Al trabajar en estrecha colaboración con los clientes, BD puede ayudar a mejorar los resultados, reducir los costes, aumentar la eficiencia, mejorar la seguridad y ampliar el acceso a la atención médica. Para obtener más información sobre BD, visite bd.com o conecte con nosotros en LinkedIn en www.linkedin.com/company/bd1/, X (anteriormente Twitter) @BDandCo o Instagram @becton_dickinson.
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