(Información remitida por la empresa firmante)
La transacción en efectivo proporcionará liquidez inmediata a los accionistas y, al mismo tiempo, establecerá un socio estratégico para que Converge ejecute su estrategia de crecimiento a largo plazo. Los accionistas (excepto los accionistas de renovación) recibirán 5,50 dólares canadienses por acción ordinaria en efectivo (la «Contraprestación»), lo que representa aproximadamente el 56 % y el 57 % de primas respectivas sobre el precio de cierre y el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de las acciones en la TSX el 6 de febrero de 2025, el último día de negociación anterior a la fecha del anuncio de la transacción. Basado en los resultados financieros informados por la Compañía para los últimos doce meses hasta el 30 de septiembre de 2024, la Contraprestación valora a la Compañía en un múltiplo de valor empresarial a EBITDA ajustado[2] de ~7,4x. Como parte del Acuerdo de Colaboración, Converge ha acordado que no se declarará su dividendo trimestral regular durante la tramitación de la Transacción.
Los Accionistas que realicen la Transacción renovarán algunas de sus Acciones Ordinarias de la Compañía por participaciones en el capital de una entidad afiliada de H.I.G. Todas las renovaciones se realizarán a un valor por Acción Ordinaria igual al precio de compra en efectivo de 5,50 dólares canadienses. Se proporcionarán más detalles en la Circular (según se define a continuación).
Los directores, los altos ejecutivos y otros accionistas importantes de la Compañía, que poseen un total de aproximadamente el 24 % de las Acciones Ordinarias en circulación, han celebrado acuerdos de apoyo al voto para votar sus acciones a favor de la Transacción.
Además de la aprobación de los accionistas, la finalización de la Transacción estará sujeta a las aprobaciones y autorizaciones judiciales y regulatorias, así como a otras condiciones de cierre habituales. Sujeto al cumplimiento de dichas condiciones, se espera que la Transacción se complete durante el segundo trimestre de 2025.
Se establecen más detalles sobre los términos de la Transacción en el Acuerdo de Colaboración, que se presentará públicamente en el perfil SEDAR+ de Converge en www.sedarplus.ca. Información adicional sobre los términos del Acuerdo de Colaboración, los antecedentes de la Transacción, la justificación de las recomendaciones realizadas por el Comité Especial y la Junta y cómo los accionistas de Converge pueden participar y votar en la Reunión Especial que se llevará a cabo para considerar la Transacción se proporcionará en la circular de información de gestión (la «Circular») que se enviará por correo a los accionistas de la Compañía y también se archivará en el perfil SEDAR+ de Converge en www.sedarplus.ca. Se insta a los accionistas a leer estos y otros materiales relevantes cuando estén disponibles.
Aprobación de la Junta
La Junta, basándose en la recomendación del Comité Especial, ha aprobado por unanimidad (con la abstención de votar de un director interesado) la Transacción y ha determinado que la Transacción es en el mejor interés de la Compañía. La Junta ha resuelto recomendar que los accionistas de Converge voten a favor de la Transacción. Tanto Canaccord Genuity Corp. como Origin Merchant Partners han proporcionado a la Junta y al Comité Especial, respectivamente, una opinión en el sentido de que, a partir del 6 de febrero de 2025, la Contraprestación que recibirán los tenedores de Acciones Ordinarias (que no sean los Accionistas de Renovación) en la Transacción es justa, desde un punto de vista financiero, para dichos tenedores, en cada caso sujeta a las respectivas limitaciones, calificaciones, suposiciones y otros asuntos establecidos en dichas opiniones.
Asesores
Canaccord Genuity Corp. actúa como asesor financiero principal de la Compañía y su Junta Directiva. Houlihan Lokey Capital, Inc. es el asesor financiero del Comité Especial. Origin Merchant Partners fue contratado como asesor financiero independiente y brindó una opinión imparcial al Comité Especial. Goodmans LLP actúa como asesor legal de la Compañía.
Weil, Gotshal & Manges LLP y Stikeman Elliott LLP actúan como asesores legales de H.I.G.
Acerca de Converge
Converge Technology Solutions Corp. está reimaginando la forma en que las empresas piensan sobre TI: una visión impulsada por personas, para personas. Desde 2017, nos hemos centrado en ofrecer soluciones orientadas a resultados que aborden los desafíos centrados en el ser humano. Como proveedor de soluciones de TI y nube basadas en software y lideradas por servicios, combinamos una gran experiencia, conexiones locales y recursos globales para ofrecer soluciones líderes en la industria.
A través de análisis avanzados, inteligencia artificial (IA), plataformas en la nube, ciberseguridad, infraestructura digital y transformación del lugar de trabajo, capacitamos a las empresas de todas las industrias para innovar, optimizar las operaciones y lograr resultados significativos. Nuestra metodología AIM (Aconsejar, Implementar, Gestionar) garantiza que las soluciones se adapten a las necesidades específicas de nuestros clientes, alineándose con los sistemas existentes para impulsar el éxito sin complejidad.
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Acerca de H.I.G Capital
H.I.G. Capital es una firma líder mundial en inversiones alternativas con 67.000 millones de dólares de capital bajo gestión.* Con sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco en Estados Unidos, así como oficinas afiliadas internacionales en Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro, São Paulo, Dubai y Hong Kong, H.I.G. se especializa en proporcionar capital de deuda y de capital a empresas del mercado medio, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones y en el valor agregado:
Los fondos de renta variable de H.I.G. invierten en adquisiciones, recapitalizaciones y desinversiones de empresas de fabricación y servicios, tanto rentables como de bajo rendimiento, por parte de los directivos.
Los fondos de deuda de H.I.G. invierten en financiación de deuda sénior, de tramo único y subordinada a empresas de todo tipo de tamaño, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. también gestiona una BDC que cotiza en bolsa, WhiteHorse Finance.
Los fondos inmobiliarios de H.I.G. invierten en propiedades de valor añadido, que pueden beneficiarse de prácticas mejoradas de gestión de activos.
H.I.G. Infrastructure se centra en realizar inversiones de valor añadido y core plus en el sector de infraestructuras
Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido en más de 400 empresas de todo el mundo y las ha gestionado. La cartera actual de la firma incluye más de 100 empresas con unas ventas combinadas superiores a los 53.000 millones de dólares. Para obtener más información, consulte el sitio web de H.I.G. en hig.com.
*Basado en los compromisos de capital totales gestionados por H.I.G. Capital y sus filiales.
Acerca de Mainline
Mainline es un proveedor líder de soluciones de TI y una empresa de consultoría especializada en ciberseguridad, nube híbrida, infraestructura de centros de datos modernos, soluciones de software y servicios administrados. Con cobertura nacional, alianzas tecnológicas estratégicas y experiencia en tecnología de múltiples proveedores, Mainline ofrece resultados comerciales rentables. Para obtener más información, visite www.mainline.com o contacte con nosotros en 850-219-5000.
Información Prospectiva
Este comunicado de prensa contiene cierta «información prospectiva» y «declaraciones prospectivas» (colectivamente, «declaraciones prospectivas») en el sentido de la legislación canadiense aplicable sobre valores. Cualquier declaración que implique discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones, eventos futuros o rendimiento (a menudo, pero no siempre, utilizando frases como «espera», o «no espera», «se espera», «anticipa» o «no anticipa», «planea», «presupuesto», «programado», «pronostica», «estima», «cree» o «intenta» o variaciones de dichas palabras y frases o que declare que ciertas acciones, eventos o resultados «pueden» o «podrían», «serían», «podrán» o «serán» considerados como posibles o logrados) no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones prospectivas.
(CONTINUA)
